> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Crear un Portafolio

> Configura un nuevo Portafolio en el Console para agrupar Cuentas bajo un cliente o unidad de negocio.

Un Portafolio agrupa Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio o un límite de reporte.

## Antes de comenzar

***

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea Portafolios cuando las Cuentas deban agruparse por cliente, unidad de negocio, producto o límite de reporte.

Define el **Entity ID** antes de crear el Portafolio, porque no podrá modificarse después.

## Crear el Portafolio

***

Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:

<Steps>
  <Step>
    Desde la página **Portfolios**, haz clic en el botón **New Portfolio**.
  </Step>

  <Step>
    El formulario **New Portfolio** se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
  </Step>

  <Step>
    Completa la información y haz clic en el botón **Save**.
  </Step>
</Steps>

## Guía de campos

***

| Campo          | Qué ingresar                                                                                       | Ejemplo                 |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Portfolio Name | Nombre requerido para el cliente, unidad de negocio o grupo de reporte.                            | `Acme Retail Portfolio` |
| Entity ID      | Identificador opcional de una entidad o sistema externo. Solo puede definirse durante la creación. | `customer_acme`         |
| Metadata Key   | Nombre opcional de campo para clasificación o integración.                                         | `relationshipManager`   |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadato.                                                                   | `ops-team-1`            |

<Warning>
  El campo **Entity ID** solo puede definirse durante la creación del Portafolio y no puede modificarse después. Planifica con cuidado las asociaciones de entidad antes de crear Portafolios.
</Warning>

## Próximos pasos

***

Después de crear el Portafolio, vincúlalo a las Cuentas desde [Añadir un Portafolio a una Cuenta](/es/lerian-console/midaz-console/adding-portfolio-to-account), o crea las Cuentas que deban pertenecer a él en [Crear una Cuenta](/es/lerian-console/midaz-console/creating-an-account).

<Card title="Equivalente en la API" type="info" horizontal>
  [Endpoint Create a Portfolio](/es/reference/midaz/create-a-portfolio)
</Card>