> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Gestión de Cuentas Alias

> Crea, edita y elimina Cuentas Alias para dar a los Titulares identificadores amigables de sus Cuentas.

Utilice **Midaz Module** para gestionar las **Alias Accounts**. Las Cuentas Alias crean el vínculo entre los Titulares y las cuentas del Ledger de Midaz, añadiendo contexto comercial como números de cuenta bancaria y detalles de instituciones financieras.

## ¿Qué son las Cuentas Alias?

***

Una **Alias Account** conecta un Titular (individuo o empresa) a una cuenta específica del Ledger de Midaz. En Midaz Module, cada cuenta alias almacena:

* **Account identification** - Número de cuenta bancaria, código de sucursal y tipo de cuenta
* **Holder reference** - Vínculo con el titular asociado (Persona Natural o Jurídica)
* **Ledger account link** - Conexión con la cuenta subyacente de Midaz
* **Detalles de la institución financiera** - Nombre del banco, código ISPB e identificadores de la institución
* **Metadatos personalizados** - Campos adicionales para integración y necesidades específicas del negocio

Las Cuentas Alias le permiten mantener la información de cuenta orientada al cliente separada del Ledger transaccional, proporcionando flexibilidad para escenarios multi-banco e integración con sistemas externos.

Para obtener detalles técnicos sobre las capacidades subyacentes del CRM, consulte la página [Resumen del CRM](/es/midaz/crm/crm-overview).

## Acceso a la página de Cuentas Alias

***

Para abrir la página de **Alias Accounts**, seleccione la opción **Aliases** en la sección Accounts del menú lateral izquierdo.

La página de **Alias Accounts** muestra una tabla con todas las Cuentas Alias en su sistema, incluyendo:

* **Account Number** - El número de cuenta bancaria o identificador
* **Holder** - El nombre del titular asociado
* **Account Type** - Clasificación de la cuenta (corriente, ahorros, etc.)
* **Status** - Estado actual (Active, Inactive, etc.)
* **Created Date** - Fecha de creación de la cuenta alias

<Note>
  Si no tiene ninguna Cuenta Alias, la lista aparecerá vacía con una indicación para crear su primera cuenta alias.
</Note>

### Acciones disponibles

Desde la página de **Alias Accounts**, puede:

<Columns cols={2}>
  <Card title="Crear una Cuenta Alias" icon="plus" horizontal href="/es/lerian-console/midaz-console/crm-creating-alias-account">
    Vincular un titular a una cuenta del Ledger de Midaz con detalles bancarios
  </Card>

  <Card title="Editar una Cuenta Alias" icon="pen" horizontal href="/es/lerian-console/midaz-console/crm-editing-alias-account">
    Actualizar información de cuenta y detalles financieros
  </Card>

  <Card title="Eliminar una Cuenta Alias" icon="trash" horizontal href="/es/lerian-console/midaz-console/crm-deleting-alias-account">
    Eliminar el vínculo entre un titular y una cuenta del Ledger
  </Card>
</Columns>

## Casos de uso comunes

***

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Vinculación de cuentas de clientes">
    Cuando un cliente abre una cuenta:

    1. Cree un Titular con la información del cliente (Persona Natural o Jurídica)
    2. Cree una Cuenta Alias vinculando el titular a una cuenta del Ledger de Midaz
    3. Añada los detalles bancarios (número de cuenta, sucursal, institución)
    4. El cliente ahora puede realizar transacciones usando su número de cuenta bancaria familiar
  </Accordion>

  <Accordion title="Escenarios multi-banco">
    Cuando los clientes tienen cuentas en múltiples instituciones:

    * Cree múltiples Cuentas Alias para el mismo Titular
    * Cada cuenta alias hace referencia a una cuenta diferente del Ledger de Midaz
    * Realice seguimiento de diferentes números de cuenta y relaciones bancarias
    * Mantenga una separación clara entre las relaciones institucionales
  </Accordion>

  <Accordion title="Integración con sistemas externos">
    Al integrarse con sistemas bancarios externos:

    * Utilice las Cuentas Alias para mapear números de cuenta externos a cuentas internas del Ledger
    * Almacene identificadores específicos de la institución (ISPB, códigos de participante)
    * Mantenga metadatos para campos específicos de integración
    * Sincronice cambios de estado entre sistemas
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Mejores prácticas

***

<Steps>
  <Step title="Crear titulares antes de las cuentas alias">
    Siempre cree primero el registro del Titular, luego cree las Cuentas Alias para vincularlos a las cuentas del Ledger. Esto asegura relaciones de datos adecuadas.
  </Step>

  <Step title="Usar numeración de cuenta consistente">
    Siga los estándares de numeración de cuentas de su institución al crear cuentas alias para evitar confusiones y problemas de integración.
  </Step>

  <Step title="Mantener precisos los detalles de la institución financiera">
    Asegúrese de que los códigos ISPB y los identificadores bancarios sean correctos para el enrutamiento adecuado de pagos y el cumplimiento regulatorio.
  </Step>

  <Step title="Documentar las relaciones de cuenta">
    Utilice metadatos para almacenar contexto adicional sobre las relaciones de cuenta, especialmente en escenarios multi-banco o de integración.
  </Step>

  <Step title="Gestionar el estado apropiadamente">
    Actualice el estado de la cuenta alias para reflejar cambios en la relación de la cuenta (activa, inactiva, cerrada).
  </Step>
</Steps>