> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Setup Path > Sigue el camino mínimo de configuración para operar Reporter desde la Lerian Console. Usa este camino cuando necesites dejar Reporter usable desde la Console por primera vez. La secuencia depende de tu modelo de Data Sources: si los Data Sources internos de producto ya están configurados, empieza por Templates; si necesitas una base de datos externa, añade y prueba el Data Source primero. ## Antes de empezar *** Lee el [Concepts Map](/es/lerian-console/reporter-console/reporter-concepts-map) si nunca has usado Reporter. Explica la cadena operativa: * **Data Sources** definen de dónde lee los datos Reporter. * **Templates** definen la estructura y el formato de salida del archivo. * **Reports** se generan a partir de un Template y se pueden monitorear, visualizar y descargar. Antes de abrir las pantallas de configuración, decide qué informe quieres producir primero. Por ejemplo: "informe fiscal mensual en CSV", "informe operativo diario en PDF" o "archivo XML regulatorio filtrado por rango de fechas". Esa decisión te dice si el Data Source necesario ya existe, qué Template se requiere, qué formato de salida se espera y qué filtros necesitas. ## Prerrequisitos *** | Requisito | Qué debe estar listo | Dónde se usa | | ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | | Acceso a Reporter | Tu organización puede acceder a Reporter en la Console. | Todas las páginas de Reporter | | Permisos de Console | Tu usuario puede gestionar Data Sources, Templates y Reports para la organización. | Data Sources, Templates, Reports | | Modelo de Data Source | Si el informe usa un Data Source interno ya configurado para productos como Midaz o CRM, o una base de datos externa que debe añadirse manualmente. | Setup path | | Datos de conexión a la base de datos | Host, puerto, nombre de base de datos, usuario, contraseña y la información de red o SSL necesaria. Solo requerido al añadir un Data Source externo. | Data Sources | | Contexto de los datos de origen | La base de datos, tabla, campos y filtros que deben alimentar el primer informe. | Data Sources, Reports | | Entrada del Template | Un archivo `.tpl` existente o estructura suficiente para construir uno en el Template Builder. | Templates, Template Builder | | Expectativa de salida | El formato de archivo requerido, como CSV, XML, HTML, TXT o PDF. | Templates, Reports | | Necesidad de automatización por API | Una decisión sobre si la configuración será manual en la Console o se automatizará por API. | Referencia de la API | Si falta uno de estos elementos, detente primero ahí. Reporter solo puede generar archivos útiles cuando se conocen el Template, la salida prevista y la conexión de datos relevante. ## Elige el camino de configuración *** Usa esta decisión antes de seguir los pasos: | Escenario | Empezar por | Por qué | | ---------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | El informe usa datos internos de producto ya configurados en Reporter. | **Templates** | Los Data Sources internos para productos como Midaz o CRM pueden ya existir, así que el operador no necesita crear una conexión primero. | | El informe usa una base de datos externa o nueva. | **Data Sources** | Reporter necesita una conexión configurada manualmente y probada antes de que los templates o filtros puedan usar sus campos. | | El informe falla porque faltan datos o no son alcanzables. | **Data Sources** | Prueba la conexión y confirma schemas, tablas y campos antes de regenerar. | ## Secuencia mínima de configuración *** Empieza desde la página Overview de Reporter y confirma que el equipo sabe qué informe se creará primero. Usa la overview cuando necesites explicar para qué sirve cada área de Reporter. Ve a [¿Qué es el módulo Reporter?](/es/lerian-console/reporter-console/reporter-module) y al [Concepts Map](/es/lerian-console/reporter-console/reporter-concepts-map). Comprueba si el Data Source necesario ya existe. Los Data Sources internos de producto pueden ya estar configurados para el entorno. Si el informe depende de una base de datos externa o de una conexión ausente, añade y prueba ese Data Source antes de construir informes. En la página **Data Sources**, usa las conexiones existentes cuando ya están presentes. Añade una conexión nueva solo cuando la fuente requerida no esté disponible y ejecuta **Test Connection** antes de usarla en un informe. Usa [Añadir un Data Source](/es/lerian-console/reporter-console/adding-a-data-source) y [Probar una conexión de Data Source](/es/lerian-console/reporter-console/testing-a-data-source). El Template define la estructura del informe y el formato de salida. Puedes subir un archivo `.tpl` existente o construir el Template visualmente en la Console. En la página **Templates**, usa [Añadir un Template](/es/lerian-console/reporter-console/adding-template). Si el operador necesita ensamblar el diseño a partir de bloques, usa el [Template Builder](/es/lerian-console/reporter-console/template-builder). En la página **Reports**, crea un informe a partir del Template. Selecciona el Template, aplica filtros cuando sea necesario, revisa la configuración y genera el archivo. Usa [Generar un Report](/es/lerian-console/reporter-console/generating-a-report). Este es el momento en el que un Template se convierte en un Report; antes de la generación, es solo una definición reutilizable. Los informes generados empiezan en `Processing`. Espera a que el estado llegue a `Finished` y luego visualiza o descarga el archivo de salida. Si el informe termina en `Failed` o `Error`, inspecciona los detalles y reejecuta tras corregir el Data Source, el Template o las entradas de los filtros. Usa [Descargar un Report](/es/lerian-console/reporter-console/downloading-a-report) cuando el archivo esté listo. Si el informe tiene un plazo recurrente, usa la página **Overview** para añadir el recordatorio de entrega. Eso mantiene visibles las entregas próximas y atrasadas sin cambiar cómo se generan los informes. Usa el recordatorio solo para seguimiento operativo. No crea ni programa informes automáticamente. ## Cuándo usar la referencia de la API *** Usa la Console para la primera configuración operativa: confirmar o crear el Data Source, probar conexiones cuando sea necesario, añadir o construir el Template, generar el primer Report y descargar el archivo. Usa la [referencia de la API de Reporter](/es/reference/reporter/reporter-developer-quick-start) cuando necesites automatizar o integrar el mismo flujo, por ejemplo: * crear o listar Templates desde otro sistema; * crear informes programáticamente; * consultar el estado de los informes sin abrir la Console; * descargar archivos generados a través de una integración; * validar o gestionar conexiones fuera del flujo del operador. La configuración manual en la Console no requiere la referencia de la API. La referencia de la API es para trabajo de implementación, automatización y troubleshooting con equipos de ingeniería. ## Qué pasa después *** Al final del camino de configuración deberías tener: * un Data Source relevante disponible para el informe, ya sea preconfigurado internamente o añadido y probado manualmente; * un Template que coincide con el formato de salida requerido; * un Report generado con estado `Finished`; * un archivo descargado listo para entrega o validación; * recordatorios de entrega opcionales en la página Overview cuando el informe tiene plazos recurrentes. A partir de ahí, el ciclo operativo normal es simple: mantén saludable el Data Source relevante cuando el informe dependa de uno, actualiza el Template cuando cambie la estructura del archivo, genera Reports cuando sea necesario y descarga el resultado final. ## Errores comunes de secuencia *** Algunos entornos ya incluyen Data Sources internos para productos Lerian como Midaz o CRM. Revisa la lista existente antes de añadir una conexión externa duplicada. La conexión puede existir, pero las credenciales, el acceso de red y los schemas aún necesitan validación cuando el informe depende de esa fuente. Ejecuta **Test Connection** antes de confiar en ella. El Template debe coincidir con el formato de archivo requerido. Confirma si la operación necesita CSV, XML, HTML, TXT o PDF antes de usarlo para generar informes. Los operadores pueden completar la primera configuración en la Console. Usa la referencia de la API cuando el mismo flujo deba automatizarse, integrarse o depurarse con soporte de ingeniería. ## Enlaces relacionados *** Úsala cuando el flujo de Reporter deba automatizarse o integrarse vía APIs.