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# Crear un Portafolio

> Crea un nuevo Portafolio en la Console para agrupar Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio o un límite de reportes, y define un Entity ID para sistemas externos.

Un Portafolio agrupa Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio o un límite de reportes.

## Antes de empezar

***

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Portafolio cuando quieras agrupar Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio, un producto o un límite de reportes.

Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portafolio, siempre que el nuevo valor no esté vacío.

## Crea el Portafolio

***

Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:

<Steps>
  <Step>
    Desde la página **Portfolios**, haz clic en el botón **New Portfolio**.
  </Step>

  <Step>
    El formulario **New Portfolio** se abre en el lado derecho de la pantalla.
  </Step>

  <Step>
    Completa los campos y haz clic en el botón **Save**.
  </Step>
</Steps>

## Guía de campos

***

| Campo          | Qué ingresar                                                                                                                                                                     | Ejemplo                 |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Portfolio Name | Nombre obligatorio para el cliente, la unidad de negocio o el grupo de reportes.                                                                                                 | `Acme Retail Portfolio` |
| Entity ID      | Identificador externo opcional de la entidad o del sistema. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portafolio cuando el nuevo valor no esté vacío. | `customer_acme`         |
| Metadata Key   | Nombre de campo opcional para clasificación o integración.                                                                                                                       | `relationshipManager`   |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadatos.                                                                                                                                                | `ops-team-1`            |

<Warning>
  Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portafolio, siempre que el nuevo valor no esté vacío.
</Warning>

## Qué hacer a continuación

***

Ahora vincula el Portafolio a Cuentas en [Agregar un Portafolio a una Cuenta](/es/products/midaz/console/adding-portfolio-to-account). También puedes crear Cuentas que pertenezcan a él en [Crear una Cuenta](/es/products/midaz/console/creating-an-account).

<Card title="Equivalente en la API" type="tip" horizontal>
  [Endpoint para crear un Portafolio](/es/reference/products/midaz/v2/create-portfolio)
</Card>