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# Regulatory Filing

> Activa un documento regulatorio para una institución, asigna tus tablas a sus campos y luego genera, corrige y aprueba la presentación en el módulo Reporter de Lerian Console.

**Regulatory Filing** es la página de Reporter donde presentas documentos regulatorios. Reporter guarda el contrato de cada documento: los campos que necesita su archivo. Activas un documento, asignas tus tablas y columnas a sus campos y generas un borrador. Luego corriges el borrador si es necesario y lo apruebas. El borrador aprobado se convierte en la presentación.

Una presentación se hace para una institución. Registra al menos una institución en la página [Institutions](/es/products/reporter/console/managing-institutions) antes de activar un documento.

## Abrir Regulatory Filing

***

En el menú lateral izquierdo de la página **Reporter**, haz clic en **Regulatory Filing**. La página tiene dos paneles:

* **Document catalog**: los documentos que este entorno puede presentar. Cada tarjeta muestra el título y la versión del documento. La tarjeta también indica si el documento incluye un mapeo de referencia de Lerian. Con un mapeo de referencia, lo corriges. Sin uno, asignas los campos desde el principio.
* **Your subscriptions**: los documentos que presentas. La tabla muestra **Document**, **Adopted version**, **Mapping version**, **Status**, **Readiness** y **Actions**. **Status** es **Active** o **Inactive**.

Cuando el catálogo está vacío, no hay ningún documento regulatorio montado en este entorno. Un administrador monta el catálogo regulatorio en el servicio Reporter.

## Activar un documento

***

<Steps>
  <Step title="Abrir el diálogo">
    En una tarjeta de **Document catalog**, haz clic en **Activate**. Se abre el diálogo **Activate document**.
  </Step>

  <Step title="Elegir la institución">
    Con una institución, el diálogo la usa. Con varias, elige la institución que presenta el documento.
  </Step>

  <Step title="Elegir la versión">
    Deja **Version** vacío para fijar la versión publicada más reciente. Para fijar otra versión, escríbela.
  </Step>

  <Step title="Activar">
    Haz clic en **Activate**. El diálogo **Document activated** muestra lo que el mapeo inicial puede leer ahora y lo que no puede leer.
  </Step>
</Steps>

La activación fija la versión. Para cambiarla después, usa **Adopt another version**. Consulta [Gestionar una suscripción](#manage-a-subscription).

## Asignar los campos

***

En el menú (<Icon icon="ellipsis-vertical" />) de una suscripción, selecciona **Open mapping**. La página del mapeo tiene dos secciones:

* **What this mapping reads**: las consultas del mapeo. Cada consulta lee una tabla de una de tus fuentes de datos. Para agregar una consulta, haz clic en **Add query**.
* **What the document asks for**: una fila por cada campo que declara el regulador. Para cada conjunto, elige la consulta que llena sus filas. Luego elige de dónde se lee cada campo.

| De dónde se lee el campo | Qué ingresas |
| - | - |
| **A column of this set query** | La columna de la consulta que llena el conjunto. |
| **A column matched onto the published rows** | La columna. Esta opción aparece cuando el documento publica filas para el conjunto. |
| **The same value every time** | El valor. |
| **A value given when the filing is generated** | El parámetro del documento que llena el campo. |
| **Filled by a person on the draft** | Un valor, o una nota que dice lo que todavía falta. Reporter rechaza un campo sin valor y sin nota. |

Haz clic en **Save mapping**. Si Reporter rechaza el mapeo, la página muestra el motivo y conserva tus cambios.

## Verificar la preparación

***

En la columna **Readiness** de una suscripción activa, haz clic en **Check now**. Reporter verifica el mapeo contra tus bases de datos tal como están ahora. El resultado se abre debajo de la fila.

| Resultado | Qué significa |
| - | - |
| **Ready** | Cada campo que necesita el documento está lleno. |
| **N required fields are missing** | Nada llena esos campos todavía. El resultado los lista. |
| **Will not generate** | El mapeo lee una fuente de datos que nadie registró, una tabla que tu base de datos no tiene o una columna que la tabla no tiene. O el mapeo pide algo que Reporter no puede ejecutar. |
| **Partly checked** | Una tabla respondió, pero no dijo qué columnas tiene. |
| **Not checked** | Una base de datos no respondió, o ninguna consulta se ejecutó contra tus bases de datos. |

Para verificar de nuevo, haz clic en **Check again**.

## Generar un borrador

***

<Steps>
  <Step title="Abrir el diálogo">
    En el menú (<Icon icon="ellipsis-vertical" />) de una suscripción activa, selecciona **Generate a draft**.
  </Step>

  <Step title="Llenar los parámetros">
    El documento define los parámetros que necesita la presentación. Escribe un mes de competencia como `YYYY-MM` y una fecha como `YYYY-MM-DD`. Algunos documentos se presentan en meses específicos. El campo indica qué meses.
  </Step>

  <Step title="Generar">
    Haz clic en **Generate**. El diálogo **Draft generated** lista los campos en blanco. Un campo en blanco es un campo que el mapeo no pudo llenar. No es una falla de generación.
  </Step>

  <Step title="Abrir la presentación">
    Haz clic en **Open the filing**.
  </Step>
</Steps>

El borrador es un informe con el estado `Draft`. También aparece en la página [Reports](/es/products/reporter/console/managing-reports).

## Corregir y aprobar la presentación

***

La página de la presentación muestra el estado, los campos en blanco, **Corrections** y **Provenance**. **Provenance** muestra el documento, la versión del documento, la versión del mapeo, la hora de generación, los parámetros y el checksum del archivo (SHA-256).

Mientras un campo obligatorio esté en blanco, no puedes aprobar ni descargar la presentación. La página lista cada campo en blanco.

### Corregir una cifra

<Steps>
  <Step title="Abrir el diálogo">
    En la página de la presentación de un `Draft`, haz clic en **Correct a figure**.
  </Step>

  <Step title="Encontrar la cifra">
    Ingresa **Set** y **Field**. Para seleccionar una fila, haz clic en **Add a key** por cada clave de la fila e ingresa su **Key** y su **Value**. Deja las claves vacías para un conjunto con una fila.
  </Step>

  <Step title="Ingresar la corrección">
    Ingresa **Corrected value**. En **Why (recorded in the audit trail)**, escribe por qué cambia la cifra. El motivo es obligatorio.
  </Step>

  <Step title="Aplicar">
    Haz clic en **Apply correction**.
  </Step>
</Steps>

Reporter genera el archivo de nuevo a partir de las mismas filas, así que ninguna otra cifra cambia. **Corrections** muestra cada cambio, quién lo hizo y el motivo.

### Aprobar el borrador

<Steps>
  <Step title="Abrir el diálogo">
    En la página de la presentación de un `Draft`, haz clic en **Approve**. La Console oculta **Approve** mientras un campo obligatorio esté en blanco.
  </Step>

  <Step title="Confirmar">
    Haz clic en **Approve as the filing**.
  </Step>
</Steps>

El borrador se convierte en la presentación, con el estado `Final`. Una presentación `Final` rechaza correcciones, y su procedencia no cambia.

<h2 id="manage-a-subscription">
  Gestionar una suscripción
</h2>

***

El menú (<Icon icon="ellipsis-vertical" />) de una suscripción activa también tiene estos elementos:

* **Set institution**: cambia la institución de las próximas presentaciones. Los informes ya generados conservan su institución. Este elemento aparece cuando el tenant tiene varias instituciones.
* **Adopt another version**: cambia la versión que presentas. Deja **Version to adopt** vacío para tomar la versión publicada más reciente. Reporter rechaza una versión que no existe. Las presentaciones ya producidas conservan su versión. Después de adoptar una versión, el diálogo muestra lo que la nueva versión hace con tu mapeo.
* **Deactivate**: detiene la presentación del documento. La suscripción sigue en la lista como **Inactive**. No se elimina nada, y los informes ya generados a partir de ella siguen legibles.

Para restaurar una suscripción inactiva con su mapeo y su versión, haz clic en **Reactivate** en su fila. Cuando el documento no tiene una suscripción activa, su tarjeta en el catálogo también tiene **Reactivate**. La tarjeta también ofrece una nueva suscripción. Muestra **Start from Lerian's mapping** cuando el documento incluye un mapeo de referencia, y **Start from an empty mapping** cuando no lo incluye. El mapeo que editaste sigue guardado en la suscripción desactivada.

## Permisos

***

Para abrir la página **Regulatory Filing**, necesitas `regulatory:get`. Para activar o reactivar un documento, generar un borrador, corregir una cifra y adoptar otra versión, necesitas `regulatory:post`. Para asignar sus campos y definir su institución, necesitas `regulatory:put`. Para desactivar una suscripción, necesitas `regulatory:delete`. Para aprobar un borrador, necesitas `regulatory-approval:post`.

## Próximos pasos

***

* Usa [Gestión de instituciones](/es/products/reporter/console/managing-institutions) para registrar las instituciones que presentan documentos.
* Usa [Gestión de fuentes de datos](/es/products/reporter/console/managing-data-sources) para registrar las fuentes de datos que lee un mapeo.
* Usa [Gestión de informes](/es/products/reporter/console/managing-reports) para encontrar una presentación entre tus informes.


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