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# Criando um Portfólio

> Configure um novo Portfólio no Console para agrupar Contas sob um cliente ou unidade de negócio.

Um Portfólio agrupa Contas sob um cliente, unidade de negócio ou limite de relatório.

## Antes de começar

***

Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Crie Portfólios quando as Contas precisarem ser agrupadas por cliente, unidade de negócio, produto ou limite de relatório.

Defina o **Entity ID** antes de criar o Portfólio, pois ele não pode ser alterado depois.

## Crie o Portfólio

***

Para criar um Portfólio, siga estes passos:

<Steps>
  <Step>
    Na página **Portfólios**, clique no botão **Novo Portfólio**.
  </Step>

  <Step>
    O formulário **Novo Portfólio** será aberto no lado direito da tela.
  </Step>

  <Step>
    Preencha as informações e clique no botão **Salvar**.
  </Step>
</Steps>

## Guia de campos

***

| Campo             | O que informar                                                                                     | Exemplo                 |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Nome do Portfólio | Nome obrigatório para o cliente, unidade de negócio ou grupo de relatório.                         | `Acme Retail Portfolio` |
| ID da Entidade    | Identificador opcional de uma entidade ou sistema externo. Só pode ser definido durante a criação. | `customer_acme`         |
| Chave             | Nome opcional do campo de classificação ou integração.                                             | `relationshipManager`   |
| Valor             | Valor da chave de metadado.                                                                        | `ops-team-1`            |

<Warning>
  O campo **ID da Entidade** só pode ser definido durante a criação do Portfólio e não pode ser alterado depois. Planeje cuidadosamente as associações de entidade antes de criar Portfólios.
</Warning>

## Próximos passos

***

Após criar o Portfólio, vincule-o às Contas em [Adicionando um Portfólio a uma Conta](/pt/lerian-console/midaz-console/adding-portfolio-to-account), ou crie as Contas que devem pertencer a ele em [Criando uma Conta](/pt/lerian-console/midaz-console/creating-an-account).

<Card title="Equivalente na API" type="info" horizontal>
  [Endpoint Criar um Portfólio](/pt/reference/midaz/create-a-portfolio)
</Card>