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# Gerenciando Contas Alias

> Crie, edite e exclua Contas Alias para dar aos Titulares identificadores amigáveis das suas Contas.

Use o **Módulo Midaz** para gerenciar **Contas Alias**. Contas Alias criam a ligação entre Titulares e Contas do Ledger Midaz, adicionando contexto de negócio como números de conta bancária e detalhes da instituição financeira.

## O que são Contas Alias?

***

Uma **Conta Alias** conecta um Titular (pessoa física ou jurídica) a uma Conta específica do Ledger Midaz. No Módulo Midaz, cada Conta Alias armazena:

* **Identificação da conta** - Número da conta bancária, código da agência e tipo de conta
* **Referência do Titular** - Ligação com o Titular associado (Pessoa Física ou Jurídica)
* **Ligação com Conta do Ledger** - Conexão com a Conta subjacente do Midaz
* **Detalhes da instituição financeira** - Nome do banco, código ISPB e identificadores da instituição
* **Metadados customizados** - Campos adicionais para integração e necessidades específicas do negócio

Contas Alias permitem que você mantenha informações de conta voltadas ao cliente separadamente do Ledger transacional, proporcionando flexibilidade para cenários multi-banco e integração com sistemas externos.

Para detalhes técnicos sobre as capacidades subjacentes do CRM, consulte a página [Visão Geral do CRM](/pt/midaz/crm/crm-overview).

## Acessando a página de Contas Alias

***

Para abrir a página de **Contas Alias**, selecione a opção **Aliases** na seção **Contas** do menu lateral esquerdo.

A página de **Contas Alias** exibe uma tabela listando todas as Contas Alias no seu sistema, incluindo:

* **Número da Conta** - O número da conta bancária ou identificador
* **Titular** - O nome do Titular associado
* **Tipo de Conta** - Classificação da conta (corrente, poupança, etc.)
* **Status** - Estado atual (Ativo, Inativo, etc.)
* **Data de Criação** - Quando a Conta Alias foi criada

<Note>
  Se você não tiver nenhuma Conta Alias, a lista aparecerá vazia com um prompt para criar sua primeira Conta Alias.
</Note>

### Ações disponíveis

Na página de **Contas Alias**, você pode:

<Columns cols={2}>
  <Card title="Criar uma Conta Alias" icon="plus" horizontal href="/pt/lerian-console/midaz-console/crm-creating-alias-account">
    Vincular um Titular a uma Conta do Ledger Midaz com detalhes bancários
  </Card>

  <Card title="Editar uma Conta Alias" icon="pen" horizontal href="/pt/lerian-console/midaz-console/crm-editing-alias-account">
    Atualizar informações da conta e detalhes financeiros
  </Card>

  <Card title="Excluir uma Conta Alias" icon="trash" horizontal href="/pt/lerian-console/midaz-console/crm-deleting-alias-account">
    Remover a ligação entre um Titular e uma Conta do Ledger
  </Card>
</Columns>

## Casos de uso comuns

***

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Vinculando contas de clientes">
    Quando um cliente abre uma conta:

    1. Crie um Titular com informações do cliente (Pessoa Física ou Jurídica)
    2. Crie uma Conta Alias vinculando o Titular a uma Conta do Ledger Midaz
    3. Adicione detalhes bancários (número da conta, agência, instituição)
    4. O cliente agora pode transacionar usando seu número de conta bancária familiar
  </Accordion>

  <Accordion title="Cenários multi-banco">
    Quando clientes têm contas em múltiplas instituições:

    * Crie múltiplas Contas Alias para o mesmo Titular
    * Cada Conta Alias referencia uma Conta diferente do Ledger Midaz
    * Rastreie diferentes números de conta e relacionamentos bancários
    * Mantenha separação clara entre relacionamentos institucionais
  </Accordion>

  <Accordion title="Integração com sistemas externos">
    Ao integrar com sistemas bancários externos:

    * Use Contas Alias para mapear números de conta externos para Contas internas do Ledger
    * Armazene identificadores específicos da instituição (ISPB, códigos de participante)
    * Mantenha metadados para campos específicos de integração
    * Sincronize mudanças de status entre sistemas
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Melhores práticas

***

<Steps>
  <Step title="Crie Titulares antes das Contas Alias">
    Sempre crie o registro do Titular primeiro, depois crie Contas Alias para vinculá-los às Contas do Ledger. Isso garante relacionamentos de dados adequados.
  </Step>

  <Step title="Use numeração de conta consistente">
    Siga os padrões de numeração de conta da sua instituição ao criar Contas Alias para evitar confusão e problemas de integração.
  </Step>

  <Step title="Mantenha detalhes da instituição financeira precisos">
    Garanta que códigos ISPB e identificadores bancários estejam corretos para roteamento adequado de pagamentos e conformidade regulatória.
  </Step>

  <Step title="Documente relacionamentos de conta">
    Use metadados para armazenar contexto adicional sobre relacionamentos de conta, especialmente em cenários multi-banco ou de integração.
  </Step>

  <Step title="Gerencie status apropriadamente">
    Atualize o status da Conta Alias para refletir mudanças no relacionamento da conta (ativo, inativo, encerrado).
  </Step>
</Steps>