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# Portfólios

> Agrupe contas sob um único cliente ou unidade de negócio para visualizar o relacionamento total e aplicar políticas no nível da carteira.

Um **Portfolio** é um agrupamento lógico de Contas pertencentes a uma única entidade, como um cliente ou unidade de negócio. Portfólios simplificam o gerenciamento de contas ao agrupar todas as Contas relacionadas em uma única estrutura.

Pense em um Portfolio como uma **carteira** contendo múltiplas Contas específicas por ativo para um cliente.

Por exemplo, um cliente de banco de varejo pode ter um Portfolio que inclui:

* Uma conta corrente em BRL.
* Uma conta poupança em USD.
* Uma conta de cartão de crédito.

Esse agrupamento permite que instituições visualizem o relacionamento total de um cliente em todas as contas e apliquem políticas no nível do Portfolio.

## Estrutura do Portfolio

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* **Portfolio > Contas**: Cada Portfolio contém uma ou mais Contas, normalmente vinculadas a um cliente ou entidade específica.
* **Portfolio > Ledger > Organização**: Portfólios pertencem a uma Organização através do seu Ledger, proporcionando gerenciamento estruturado de contas.

## Características principais

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* Portfólios comumente representam **clientes** em um contexto bancário.
* Eles simplificam a agregação financeira, permitindo insights no nível do cliente.
* Portfólios internos também podem ser criados para casos de uso operacionais.

## Gerenciando Portfólios

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Você pode gerenciar seus Portfólios via API ou através do Lerian Console.

### Via API

* [Listar Portfólios](/pt/reference/midaz/list-portfolios) — Visualize todos os Portfólios no seu workspace.
* [Recuperar um Portfolio](/pt/reference/midaz/retrieve-a-portfolio) — Obtenha detalhes de um Portfolio específico.
* [Criar um Portfolio](/pt/reference/midaz/create-a-portfolio) — Registre um novo Portfolio.
* [Atualizar um Portfolio](/pt/reference/midaz/update-a-portfolio) — Edite um Portfolio existente.
* [Excluir um Portfolio](/pt/reference/midaz/delete-a-portfolio) — Remova um Portfolio.

### Via Lerian Console

Todas as ações de gerenciamento de Portfólios, incluindo visualização, criação, edição e exclusão, podem ser feitas através da página de Portfólios no Módulo Midaz do Lerian Console.

[**Saiba mais no guia de Gerenciamento de Portfólios.**](/pt/midaz/console/managing-portfolios)