> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Criando um Portfólio

> Crie um novo Portfólio no Console para agrupar Contas sob um cliente, unidade de negócio ou limite de relatório, e defina um ID de Entidade para sistemas externos.

Um Portfólio agrupa Contas sob um cliente, unidade de negócio ou limite de relatório.

## Antes de começar

***

Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Crie um Portfólio quando quiser agrupar Contas sob um cliente, unidade de negócio, produto ou limite de relatório.

O ID de Entidade é opcional. Você pode atualizá-lo depois pela API de atualização de Portfólio, desde que o novo valor não esteja vazio.

## Criar o Portfólio

***

Para criar um Portfólio, siga estes passos:

<Steps>
  <Step>
    Na página **Portfólios**, clique no botão **Novo Portfólio**.
  </Step>

  <Step>
    O formulário **Novo Portfólio** abre no lado direito da tela.
  </Step>

  <Step>
    Preencha os campos e clique no botão **Salvar**.
  </Step>
</Steps>

## Guia de campos

***

| Campo              | O que informar                                                                                                                                                   | Exemplo                 |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Nome do Portfólio  | Nome obrigatório para o cliente, unidade de negócio ou grupo de relatório.                                                                                       | `Acme Retail Portfolio` |
| ID de Entidade     | Identificador externo de entidade ou sistema, opcional. Você pode atualizá-lo depois pela API de atualização de Portfólio quando o novo valor não estiver vazio. | `customer_acme`         |
| Chave de Metadados | Nome de campo de classificação ou integração, opcional.                                                                                                          | `relationshipManager`   |
| Valor de Metadados | Valor da chave de metadados.                                                                                                                                     | `ops-team-1`            |

<Warning>
  O ID de Entidade é opcional. Você pode atualizá-lo depois pela API de atualização de Portfólio, desde que o novo valor não esteja vazio.
</Warning>

## Próximos passos

***

Agora vincule o Portfólio a Contas em [Adicionando um Portfólio a uma Conta](/pt/products/midaz/console/adding-portfolio-to-account). Você também pode criar Contas que pertencem a ele em [Criando uma Conta](/pt/products/midaz/console/creating-an-account).

<Card title="Equivalente de API" type="tip" horizontal>
  [Endpoint para criar um Portfólio](/pt/reference/products/midaz/v2/create-portfolio)
</Card>