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# Gerenciando Templates

> Gerencie templates reutilizáveis que definem a estrutura e o formato de cada relatório regulatório que o Reporter gera a partir das suas fontes de dados do Midaz e do CRM.

Templates são configurações reutilizáveis que definem a estrutura e o formato dos relatórios gerados. Gerencie-os pelo [Lerian Console](/pt/platform/console/about-lerian-console).

Use a página Templates para gerenciar as definições reutilizáveis que os operadores selecionam ao gerar Relatórios. Um Template controla o formato de saída, o layout do arquivo e os campos de dados que o Reporter usa.

Na jornada comum de produtos internos, os operadores costumam começar por aqui. As Fontes de Dados de produtos como Midaz ou CRM podem já estar configuradas. A primeira tarefa manual é escolher, criar ou atualizar o Template.

## Acessando a página Templates

***

Para abrir a página **Templates**, clique em **Templates** no menu à esquerda da página do **Reporter**.

A página exibe todos os templates da organização em formato de tabela, com as seguintes colunas:

* **Nome**: o nome do template.
* **ID do Template**: o identificador exclusivo do template.
* **Formato**: o formato de saída (CSV, XML, HTML, TXT ou PDF).
* **Última Modificação**: a data da última alteração no template.
* **Ações**: menu de ações.

Você pode filtrar templates por data de criação ou formato de saída usando os campos de filtro acima da tabela.

### Criando templates

A página Templates oferece dois modos de criação:

* **Template Builder**: um editor visual para montar templates em um fluxo guiado.
* **Novo Template**: envia um arquivo `.tpl` criado externamente.

Escolha **Template Builder** quando o operador precisar de um fluxo visual guiado. Escolha **Novo Template** quando uma equipe técnica já tiver preparado o arquivo `.tpl` fora do Console.

Se o Template precisar de campos de uma Fonte de Dados, confirme que a fonte já aparece no builder. Adicione uma nova Fonte de Dados apenas quando a conexão externa necessária estiver ausente.

### Menu de ações disponíveis

Para cada template, as seguintes ações estão disponíveis no menu de ações (<Icon icon="ellipsis-vertical" />):

* **Pré-visualizar**: exibe uma pré-visualização do template (disponível apenas para templates criados com o Template Builder).
* **Editar**: abre o assistente de edição ou o Template Builder, dependendo do método de criação do template.
* **Excluir**: remove o template permanentemente.

### Páginas relacionadas

<Columns cols={2}>
  <Card title="Adicionar um Template" icon="plus" horizontal href="/pt/products/reporter/console/adding-template">
    Criar um Template visualmente ou enviar um arquivo `.tpl` já preparado.
  </Card>

  <Card title="Atualizar um Template" icon="pen" horizontal href="/pt/products/reporter/console/updating-a-template">
    Alterar o Template usado nos próximos Relatórios.
  </Card>

  <Card title="Excluir um Template" icon="trash" horizontal href="/pt/products/reporter/console/deleting-a-template">
    Remover um Template que você não precisa mais nas operações.
  </Card>

  <Card title="Template Builder" icon="blocks" horizontal href="/pt/products/reporter/console/template-builder">
    Montar um Template com blocos visuais em vez de editar código `.tpl`.
  </Card>
</Columns>

<Note>
  Atualizar ou excluir um Template não altera Relatórios já gerados. Isso apenas altera o que o Reporter gera a seguir.
</Note>