La interfaz de CRM ahora está integrada en el Módulo Midaz dentro de Lerian Console, proporcionando una interfaz dedicada para gestionar entidades centrales como Holders y Alias Accounts. Ofrece una vista clara de sus datos de CRM y agiliza las operaciones cotidianas. Explore las funcionalidades, tome acción y vea cómo todo se conecta con sus datos — todo desde una perspectiva centrada en el usuario.Documentation Index
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Accediendo a las funcionalidades de CRM
Las funcionalidades de CRM están disponibles dentro del Módulo Midaz de Lerian Console. Para acceder:
- Abra Lerian Console y navegue al Módulo Midaz
- En el menú lateral izquierdo, encontrará las entidades de CRM bajo la sección Accounts:
- Holders - Gestione personas físicas y empresas
- Alias Accounts - Vincule holders a cuentas del ledger
Acciones disponibles
Desde el Módulo Midaz, puede:Gestionar Holders
Cree y gestione personas físicas o empresas asociadas con sus cuentas
Gestionar Alias Accounts
Vincule holders a cuentas del Ledger Midaz con contexto de negocio