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La interfaz de CRM es parte del Módulo Midaz en Lerian Console. Úsala para gestionar entidades centrales como Holders y Alias Accounts. Te ofrece una vista clara de tus datos de CRM.

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Accediendo a las funcionalidades de CRM

Las funcionalidades de CRM están en el Módulo Midaz de Lerian Console. Para abrirlas:
  1. Abre Lerian Console y ve al Módulo Midaz
  2. En el menú lateral izquierdo, encuentra las entidades de CRM en la sección Accounts:
    • Holders - Gestiona personas físicas y empresas
    • Alias Accounts - Vincula holders a cuentas del ledger

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Acciones disponibles

Desde el Módulo Midaz, puedes:

Gestionar Holders

Crea y gestiona personas físicas o empresas asociadas con tus cuentas

Gestionar Alias Accounts

Vincula holders a cuentas del Ledger Midaz con contexto de negocio