Proceso de incorporación
La incorporación se activa automáticamente si no tiene una Organización configurada — ya sea porque aún no ha creado una o porque eliminó todas las Organizaciones existentes. Este flujo le guía durante la configuración inicial. Es fácil de seguir, y siempre sabrá dónde se encuentra y por qué cada paso es importante. En pocos minutos, tendrá su Organización y su primer Ledger funcionando — ambos son necesarios para acceder a la plataforma completa.
Inicio del proceso
Para comenzar, haga clic en el botón Let’s go en la primera ventana de pasos.Parte 1: Creación de su Organización
La primera parte de la incorporación le guía a través de la creación de su Organización en tres pasos.
Paso 1 – Configure los datos de su Organización
Esta es la base. Aquí, ingresará información clave sobre su Organización — utilizada internamente para identidad, estructura y control de acceso. Campos requeridos:- Legal Name – El nombre comercial oficial de su empresa. También es como identificamos la Organización internamente.
- Trade Name – El nombre con el que su empresa opera comercialmente (nombre de fantasía).
- Document – Su identificador legal (por ejemplo, CNPJ, EIN u otro número de registro).
Paso 2 – Agregue la dirección de su Organización
Este paso asegura que su Organización esté correctamente registrada — para registros internos, cumplimiento legal y funciones como facturación. Campos requeridos:- Address – Dirección (línea 1)
- Complement – Información adicional de la dirección (opcional)
- Country – Seleccione del menú desplegable
- State – Seleccione del menú desplegable (basado en el país)
- City – Nombre de su ciudad
- ZIP Code – Código postal
Paso 3 – Agregue un tema (opcional)
Personalice el Módulo Midaz subiendo el Icono de su Organización. Formato del icono:- Archivo SVG o PNG
- 256x256 px
organizationId único. Su icono se convierte en parte de los metadatos de la Organización.
Después de subir su icono, o si va a omitir este paso, haga clic en Finish.
Organización creada
¡Eso es todo para la Organización! Verá un cuadro de diálogo de confirmación — haga clic en Continue para continuar con la creación de su primer Ledger.Parte 2: Creación de su primer Ledger
Después de crear su Organización, será guiado para crear su primer Ledger. El Ledger es una parte clave de Midaz. Es donde gestionará sus Activos, Cuentas y Portafolios con precisión. Campo requerido:
- Ledger Name – Un nombre único para su Ledger. Así es como identificamos el ledger internamente.
Puede configurar metadatos adicionales más tarde. Una alerta informativa en la página le recuerda esta opción.
¿Qué sigue?
¡Todo listo! Con la incorporación completada, puede explorar todo lo que el Módulo Midaz tiene para ofrecer: