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Una Cuenta debe estar vinculada a un Activo existente. Asegúrate de crear el Activo primero antes de crear la Cuenta.
Para crear una Cuenta, sigue estos pasos:
1
Desde la página Accounts, haz clic en el botón New Account (figura 1).

Figura 1. El botón para crear nuevas Cuentas.

2
El formulario New Account se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
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Completa la información y haz clic en el botón Save.

i. Si has creado un Segmento, puedes usar el campo Segment en la pestaña Account Details para vincularlo a la Cuenta.
ii. Si has creado un Portafolio, puedes usar la pestaña Portfolio para vincularlo a la Cuenta.
Al crear una Cuenta, necesitarás establecer un alias. Lo usarás en transacciones más adelante, así que asegúrate de guardarlo.