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Use o Módulo Midaz para gerenciar Contas Alias através da funcionalidade de CRM. Contas Alias criam a ligação entre Titulares e Contas do Ledger Midaz, adicionando contexto de negócio como números de conta bancária e detalhes da instituição financeira.

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O que são Contas Alias?

Uma Conta Alias conecta um Titular (pessoa física ou jurídica) a uma Conta específica do Ledger Midaz. No Módulo Midaz, cada Conta Alias armazena:
  • Identificação da conta - Número da conta bancária, código da agência e tipo de conta
  • Referência do Titular - Ligação com o Titular associado (Pessoa Física ou Jurídica)
  • Ligação com Conta do Ledger - Conexão com a Conta subjacente do Midaz
  • Detalhes da instituição financeira - Nome do banco, código ISPB e identificadores da instituição
  • Metadados customizados - Campos adicionais para integração e necessidades específicas do negócio
Contas Alias permitem que você mantenha informações de conta voltadas ao cliente separadamente do Ledger transacional, proporcionando flexibilidade para cenários multi-banco e integração com sistemas externos. Para detalhes técnicos sobre a funcionalidade de CRM, consulte a página Visão Geral do CRM.

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Acessando a página de Contas Alias

Para abrir a página de Contas Alias, selecione a opção Aliases na seção Contas do menu lateral esquerdo. A página de Contas Alias exibe uma tabela listando todas as Contas Alias no seu sistema, incluindo:
  • Número da Conta - O número da conta bancária ou identificador
  • Titular - O nome do Titular associado
  • Tipo de Conta - Classificação da conta (corrente, poupança, etc.)
  • Status - Estado atual (Ativo, Inativo, etc.)
  • Data de Criação - Quando a Conta Alias foi criada
Se você não tiver nenhuma Conta Alias, a lista aparecerá vazia com um prompt para criar sua primeira Conta Alias.

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Ações disponíveis

Na página de Contas Alias, você pode:

Criar uma Conta Alias

Vincular um Titular a uma Conta do Ledger Midaz com detalhes bancários

Editar uma Conta Alias

Atualizar informações da conta e detalhes financeiros

Excluir uma Conta Alias

Remover a ligação entre um Titular e uma Conta do Ledger

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Casos de uso comuns

Quando um cliente abre uma conta:
  1. Crie um Titular com informações do cliente (Pessoa Física ou Jurídica)
  2. Crie uma Conta Alias vinculando o Titular a uma Conta do Ledger Midaz
  3. Adicione detalhes bancários (número da conta, agência, instituição)
  4. O cliente agora pode transacionar usando seu número de conta bancária familiar
Quando clientes têm contas em múltiplas instituições:
  • Crie múltiplas Contas Alias para o mesmo Titular
  • Cada Conta Alias referencia uma Conta diferente do Ledger Midaz
  • Rastreie diferentes números de conta e relacionamentos bancários
  • Mantenha separação clara entre relacionamentos institucionais
Ao integrar com sistemas bancários externos:
  • Use Contas Alias para mapear números de conta externos para Contas internas do Ledger
  • Armazene identificadores específicos da instituição (ISPB, códigos de participante)
  • Mantenha metadados para campos específicos de integração
  • Sincronize mudanças de status entre sistemas

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Melhores práticas

1

Crie Titulares antes das Contas Alias

Sempre crie o registro do Titular primeiro, depois crie Contas Alias para vinculá-los às Contas do Ledger. Isso garante relacionamentos de dados adequados.
2

Use numeração de conta consistente

Siga os padrões de numeração de conta da sua instituição ao criar Contas Alias para evitar confusão e problemas de integração.
3

Mantenha detalhes da instituição financeira precisos

Garanta que códigos ISPB e identificadores bancários estejam corretos para roteamento adequado de pagamentos e conformidade regulatória.
4

Documente relacionamentos de conta

Use metadados para armazenar contexto adicional sobre relacionamentos de conta, especialmente em cenários multi-banco ou de integração.
5

Gerencie status apropriadamente

Atualize o status da Conta Alias para refletir mudanças no relacionamento da conta (ativo, inativo, encerrado).