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Use o Módulo Midaz para visualizar, criar e monitorar Transações através de uma interface visual. A página de Transações fornece uma visão centralizada de todas as movimentações financeiras no seu Ledger, permitindo que você rastreie saldos, verifique operações e crie novas transações sem escrever código.
Para detalhes técnicos sobre estruturas de transação, contabilidade de partidas dobradas, transações N:N e integração via API, veja a documentação de referência de Transações.

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Acessando a página de Transações

Para abrir a página de Transações, selecione a opção Transações no menu lateral esquerdo. A página de Transações exibe uma tabela listando todas as Transações no seu Ledger.
Se você não tiver nenhuma Transação, a lista aparecerá vazia com um prompt para criar sua primeira transação.

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Ações disponíveis

Na página de Transações, você pode:

Criar uma Transação

Registrar uma nova movimentação de Ativo entre Contas

Ver detalhes da Transação

Ver informações completas da transação e operações

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Status da Transação

Transações no Midaz têm os seguintes status:
  • APPROVED - Transação foi processada e registrada com sucesso
  • CANCELED - Transação foi cancelada (se o cancelamento for suportado)
Uma vez que uma Transação é aprovada, ela não pode ser modificada ou excluída. Isso garante a integridade dos seus registros financeiros.

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Casos de uso comuns

Uma transação básica movendo fundos de uma Conta para outra:
  • Origem: Conta corrente do cliente (débito $100)
  • Destino: Conta do comerciante (crédito $100)
  • Origem única, destino único, valores iguais
Uma transação que divide fundos entre múltiplos destinos:
  • Origem: Conta do cliente (débito $103)
  • Destinos:
    • Conta do comerciante (crédito $100)
    • Conta de coleta de taxas (crédito $3)
  • Origem única, múltiplos destinos
Múltiplas origens financiando um único destino:
  • Origens:
    • Conta primária (débito $500)
    • Conta secundária (débito $300)
  • Destino: Conta do fornecedor (crédito $800)
  • Múltiplas origens, destino único
Múltiplas origens e destinos em uma única transação:
  • Origens:
    • Cliente A (débito $200)
    • Cliente B (débito $300)
  • Destinos:
    • Conta do fornecedor (crédito $450)
    • Conta de impostos (crédito $50)
  • Múltiplas origens, múltiplos destinos

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Melhores práticas

1

Use descrições de transação descritivas

Inclua descrições significativas que expliquem o propósito de cada transação. Isso ajuda na auditoria e solução de problemas.
2

Verifique saldos das Contas antes de transacionar

Garanta que Contas de origem tenham saldo suficiente antes de criar transações para evitar rejeições.
3

Use metadados para contexto de integração

Armazene IDs de referência externa, números de pedido ou outros identificadores de sistema nos metadados da transação para rastreabilidade.
4

Agrupe operações relacionadas logicamente

Quando possível, combine transferências relacionadas em uma única transação em vez de múltiplas transações separadas.
5

Revise transações antes de confirmar

Verifique duas vezes Contas de origem, Contas de destino e valores antes de submeter. Transações não podem ser editadas após a criação.

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Integração com Rotas de Transação

Transações podem ser validadas contra Rotas de Transação antes do processamento. Rotas de Transação definem regras sobre quais Contas podem transacionar entre si, fornecendo uma camada adicional de controle sobre suas operações financeiras.