Acessando a página de Limites
Selecione Limites na barra lateral esquerda para abrir a página Limites de Transação. Expanda o painel O que é um Limite? no topo para uma revisão rápida sobre como os limites aplicam tetos de gastos.
Filtrando limites
Use a barra de filtros no topo da página para refinar os resultados:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Pesquisa | Buscar por nome ou ID da conta |
| Status | Todos, Ativo, Inativo, Rascunho |
| Período | Todos os Períodos, Diário, Mensal, Por Transação |
| Tipo de transação | Todos os tipos, Cartão, PIX, Transferência, Cripto, ACH, Interno |
Cartões de limites
Os limites são exibidos como uma grade de cartões em vez de uma tabela. Cada cartão mostra o nome do limite, tipo, moeda, valor máximo, status e quaisquer escopos configurados.
Status de limites
| Status | Descrição |
|---|---|
| Ativo | O limite está sendo aplicado nas transações recebidas |
| Inativo | O limite existe, mas não está sendo aplicado atualmente |
| Rascunho | O limite está sendo configurado e ainda não está ativo |
Ações de limites
Use o menu de ações em cada cartão de limite para realizar as seguintes operações:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Detalhes | Abrir o painel de detalhes do limite. O painel é editável apenas quando o limite está em Rascunho |
| Excluir | Excluir permanentemente o limite (requer confirmação) |
| Ativar | Mover o limite para o status ativo |
| Desativar | Mover o limite para o status inativo |
| Mover para Rascunho | Retornar o limite ao status de rascunho para edição. Disponível apenas quando o limite está Inativo — desative primeiro um limite ativo. |
Criando um novo limite
Preencha os campos no painel Criar limite:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Um nome descritivo para o limite (ex: “Limite diário PIX”) |
| Descrição | Não | Uma descrição textual do propósito do limite |
| Tipo de limite | Sim | A frequência do limite: Diário (padrão), Mensal ou Por transação |
| Moeda | Sim | A moeda do valor limite: BRL (padrão), USD ou EUR |
| Valor máximo | Sim | O valor máximo da transação. Insira o valor numérico (ex: 5000.00 para R$ 5.000,00). Um prefixo com o símbolo da moeda é exibido com base na moeda selecionada |
| Escopos | Não | Restrições opcionais de escopo (veja Construtor de escopos abaixo) |
Editando um limite
Selecionar Detalhes abre o painel do limite. Para fazer alterações, o limite deve estar com status Rascunho — use Mover para Rascunho primeiro.
Construtor de escopos
No console, esta seção é rotulada como Escopo e cada entrada é chamada de condição. O construtor de escopos permite restringir um limite a contas, estabelecimentos, segmentos ou tipos de transação específicos. Você pode adicionar múltiplas condições a um único limite.
| Escopo | Tipo de entrada | Validação |
|---|---|---|
| Conta | Campo de texto UUID | Deve ser um UUID válido |
| Estabelecimento | Campo de texto UUID | Deve ser um UUID válido |
| Segmento | Campo de texto UUID | Deve ser um UUID válido |
| Portfólio | Campo de texto UUID | Deve ser um UUID válido |
| Tipo de transação | Menu de seleção | Cartão, PIX, Transferência, Cripto, ACH, Interno |
| Subtipo | Campo de texto livre | Máximo de 50 caracteres |
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