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La experiencia de incorporación en Midaz Console es un flujo guiado, paso a paso, diseñado para ayudarle a configurar su organización y crear su primer Ledger, de forma rápida, sin fricciones y lista para la acción. Lo construimos para que sea intuitivo y eficiente, para que pueda comenzar a trabajar de inmediato.

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Proceso de incorporación

La incorporación se activa automáticamente si no tiene una organización configurada, ya sea porque aún no ha creado una o porque eliminó todas las organizaciones existentes. Este flujo le apoya durante la configuración inicial. Es fácil de seguir y siempre sabrá dónde se encuentra y por qué importa cada paso. En poco tiempo, tendrá su organización y su primer Ledger en funcionamiento, ambos necesarios para acceder a la plataforma completa.

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Iniciando el proceso

Para comenzar, haga clic en el botón Let’s go en la ventana de primeros pasos (Figura 1).

Figura 1. La pantalla que inicia el proceso de incorporación.

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Paso 1 – Configure los detalles de su organización

Esta es la base. Aquí ingresará información clave sobre su organización, utilizada internamente para identidad, estructura y control de acceso. Campos requeridos:
  • Display Name – el nombre amigable que se muestra en toda la plataforma.
  • Legal Name – el nombre comercial oficial de su empresa.
  • Document – como CNPJ u otro identificador legal.
Estos campos son permanentes. Una vez enviados, no se pueden cambiar; esto garantiza la consistencia de datos y el cumplimiento normativo.
Después de completar los detalles, haga clic en Next en la parte inferior de la pantalla (Figura 2).

Figura 2. La pantalla para ingresar los detalles de la organización.

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Paso 2 – Agregue la dirección de su organización

Este paso garantiza que su organización esté correctamente registrada, para registros internos, cumplimiento legal y funciones como facturación. Los datos se almacenan temporalmente y se envían con su identidad visual en el siguiente paso. Campos requeridos:
  • Dirección (calle, número, etc.).
  • Complemento (opcional).
  • País, Estado, Ciudad.
  • Código postal.
Puede actualizar su dirección en cualquier momento en el Panel de Administración.
Una vez completado el formulario, haga clic en Next en la parte inferior de la pantalla (Figura 3).

Figura 3. La pantalla para ingresar los detalles de la dirección.

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Paso 3 – Agregue un tema (opcional)

Haga que Midaz Console se sienta suyo cargando su Logo, utilizado como icono de su organización. Formato del icono:
  • Archivo SVG o PNG
  • 256x256 px
  • alojado en una URL que usted proporcione.
Una vez enviado, el sistema crea su organización en el backend y devuelve un organizationId único. Su logo se convierte en parte de los metadatos de la organización.
¿No tiene logo? No hay problema: aplicaremos un icono predeterminado para usted.
Después de cargar su logo, o si está omitiendo este paso, haga clic en Finish (Figura 4).

Figura 4. La pantalla para personalizar el icono de la organización.

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Paso 4 – Organización creada

¡Eso es todo! Con esos tres pasos completados, su organización ahora está activa en Midaz Console. Verá una pantalla de confirmación; haga clic en Continue para continuar.

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Paso 5 – Cree su primer Ledger

El Ledger es una parte clave de Midaz. Es donde gestionará sus activos, cuentas y portafolios con precisión. Elija un nombre único para su Ledger y haga clic en Finish para completar la configuración (Figura 5).

Figura 5. La pantalla para crear su primer Ledger.

Puede agregar metadatos y ajustar la configuración más adelante.

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¿Qué sigue?

¡Está todo listo! Con la incorporación completa, puede explorar todo lo que Midaz Console tiene para ofrecer.