Mapa de conceptos

El Midaz Module utiliza un conjunto reducido de objetos clave, pero estos dependen entre sí de forma estricta. Si el usuario no comprende esa estructura, la UI parece arbitraria. Esta página es el camino más corto al modelo mental.

Jerarquía principal

Jerarquía central del Módulo Midaz, desde Organización y Ledger hasta Activos, Cuentas, Rutas y Transacciones

Qué significa cada objeto

Objeto	Qué representa	Por qué existe antes o después
`Organization`	El propietario legal u operativo de la configuración	Es el límite de nivel superior. Nada por debajo existe sin él.
`Ledger`	El entorno contable donde se registran balances y movimientos	Agrupa la estructura que un equipo operará en el día a día.
`Asset`	La unidad de valor que se mueve en el ledger, como `BRL` o `USD`	Las Cuentas y las transacciones dependen de él.
`Account`	Un contenedor de balance que puede enviar o recibir valor	Las transacciones ocurren entre Cuentas.
`Account Type`	Una clasificación estructural como `checking`, `treasury` o `expense`	Se vuelve importante cuando el ledger exige validación por tipo.
`Portfolio`	Un agrupamiento de Cuentas, a menudo por cliente o estructura de wallet	Útil para reporting y organización, pero no es prerrequisito para toda Cuenta.
`Segment`	Una etiqueta de clasificación para Cuentas, como departamento, región o tier	Útil cuando el negocio necesita segmentar o agrupar por políticas.
`Holder`	La persona o entidad propietaria de Cuentas en flujos de CRM	Necesario cuando la titularidad de la Cuenta es relevante operativamente.
`Alias`	Un identificador legible utilizado para encontrar o referirse a una Cuenta	Especialmente importante al crear transacciones.
`Accounting Route`	El conjunto de reglas que valida participantes y define el comportamiento de asiento	Convierte una solicitud de movimiento en un patrón contable consistente.
`Transaction`	El movimiento de balance real registrado en el ledger	Es el resultado final de toda la configuración.

Cómo depende realmente una transacción de la configuración previa

Cómo la creación de una transacción depende de la configuración previa de organización, ledger, activos, cuentas y rutas contables

Si falta cualquiera de estos prerrequisitos, la página de transacciones se vuelve confusa porque el operador intenta completar un movimiento que el modelo del ledger todavía no puede soportar.

Lectura práctica de la UI

Usa esta interpretación al guiar a los usuarios: • Foundation define dónde vive el sistema: Organización, Ledger, Activo. • Accounting define las reglas de participación y asiento: Tipos de Cuenta y Rutas Contables. • Accounts define quién mantiene balances y cómo se clasifican: Cuentas, Titulares, Aliases, Segmentos, Portafolios. • Transactions es donde se ejercita la estructura configurada. • Plugins extiende el modelo después de que el comportamiento principal ya esté funcionando.

Dónde se suelen perder los usuarios

Cuenta vs Titular vs Alias

La Cuenta es el contenedor de balance. El Titular es la identidad propietaria en los flujos de CRM. El Alias es solo una forma legible de referirse a la Cuenta.

Tipo de Cuenta vs Segmento vs Portafolio

El Tipo de Cuenta controla la clasificación estructural y la validación. El Segmento es una etiqueta de agrupamiento. El Portafolio es un agrupamiento operativo de Cuentas, normalmente en torno a una wallet o estructura de cliente.

Ruta Contable vs Transacción

La Ruta es la regla reutilizable. La Transacción es el movimiento individual que sigue esa regla.

Por qué el ledger importa tan pronto

Casi todos los objetos por debajo de él están delimitados por ledger. Los usuarios que tratan al ledger como un contenedor cosmético suelen configurar mal Cuentas y rutas más adelante.

Combina esta página con Configuración inicial al hacer onboarding de nuevos usuarios. Una página explica el modelo; la otra explica el orden.

​Jerarquía principal

​Qué significa cada objeto

​Cómo depende realmente una transacción de la configuración previa

​Lectura práctica de la UI

​Dónde se suelen perder los usuarios

Jerarquía principal

Qué significa cada objeto

Cómo depende realmente una transacción de la configuración previa

Lectura práctica de la UI

Dónde se suelen perder los usuarios