Un Portafolio es una agrupación lógica de Cuentas pertenecientes a una sola entidad, como un cliente o unidad de negocio. Los Portafolios simplifican la gestión de cuentas al agrupar todas las Cuentas relacionadas bajo una sola estructura. Piense en un Portafolio como una billetera que contiene múltiples Cuentas específicas de activos para un cliente. Por ejemplo, un cliente de banca minorista podría tener un Portafolio que incluye:Documentation Index
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- Una cuenta corriente en BRL.
- Una cuenta de ahorros en USD.
- Una cuenta de tarjeta de crédito.
Estructura del Portafolio
- Portafolio > Cuentas: Cada Portafolio contiene una o más Cuentas, típicamente vinculadas a un cliente o entidad específica.
- Portafolio > Libro Contable > Organización: Los Portafolios pertenecen a una Organización a través de su Libro Contable, proporcionando gestión estructurada de cuentas.
Características clave
- Los Portafolios comúnmente representan clientes en un contexto bancario.
- Simplifican la agregación financiera, permitiendo información a nivel de cliente.
- También se pueden crear Portafolios internos para casos de uso operacionales.
Gestión de Portafolios
Puede gestionar sus Portafolios a través de API o mediante Lerian Console.
Vía API
- Listar Portafolios — Ver todos los Portafolios en su espacio de trabajo.
- Recuperar un Portafolio — Obtener detalles de un Portafolio específico.
- Crear un Portafolio — Registrar un nuevo Portafolio.
- Actualizar un Portafolio — Editar un Portafolio existente.
- Eliminar un Portafolio — Eliminar un Portafolio.