Consulta la documentación de referencia de Transacciones para conocer las estructuras de transacción, la contabilidad de doble entrada, las transacciones N:N y la integración con la API.
Acceder a la página de Transacciones
Selecciona la opción Transactions en el menú lateral izquierdo para abrir la página Transactions. La página Transactions muestra una tabla con todas las Transacciones de tu Ledger.
Si tu Ledger no tiene Transacciones, la lista aparece vacía y muestra una indicación para crear tu primera transacción.
Acciones disponibles
Desde la página Transactions, puedes:Crear una Transacción
Registra un nuevo movimiento de activos entre cuentas
Consultar los detalles de una Transacción
Consulta la información completa de la transacción y sus operaciones
Estado de la Transacción
Las Transacciones en Midaz tienen los siguientes estados:
- CREATED - El estado inicial de una transacción
- PENDING - Una transacción de dos pasos que retiene fondos, a la espera de confirmarse o cancelarse
- APPROVED - Midaz registró la transacción
- CANCELED - Midaz canceló la transacción
- NOTED - Una transacción de solo anotación sin cambios de saldo. Sus operaciones permanecen con todos los campos de saldo en cero
Después de que Midaz aprueba una transacción, no puedes editar sus operaciones ni sus montos, y no puedes eliminarla. Para revertirla, crea una transacción de reversión. Esto protege la integridad de tus registros financieros.
Casos de uso comunes
Transferencia simple entre dos cuentas
Transferencia simple entre dos cuentas
Una transacción básica que mueve fondos de una cuenta a otra:
- Origen: cuenta corriente del cliente (débito de $100)
- Destino: cuenta del comercio (crédito de $100)
- Un solo origen, un solo destino, montos iguales
Pago con comisiones
Pago con comisiones
Una transacción que divide los fondos entre varios destinos:
- Origen: cuenta del cliente (débito de $103)
- Destinos:
- Cuenta del comercio (crédito de $100)
- Cuenta de recaudación de comisiones (crédito de $3)
- Un solo origen, varios destinos
Pago consolidado
Pago consolidado
Varios orígenes que financian un único destino:
- Orígenes:
- Cuenta principal (débito de $500)
- Cuenta secundaria (débito de $300)
- Destino: cuenta del proveedor (crédito de $800)
- Varios orígenes, un solo destino
Transacción compleja multiparte
Transacción compleja multiparte
Varios orígenes y destinos en una sola transacción:
- Orígenes:
- Cliente A (débito de $200)
- Cliente B (débito de $300)
- Destinos:
- Cuenta del proveedor (crédito de $450)
- Cuenta de impuestos (crédito de $50)
- Varios orígenes, varios destinos
Mejores prácticas
1
Escribe descripciones de transacción claras
Incluye una descripción clara del propósito de cada transacción.
2
Verifica los saldos de cuenta antes de transaccionar
Confirma que la cuenta de origen tenga saldo suficiente antes de crear una transacción. Esto evita rechazos.
3
Usa metadatos para dar contexto de integración
Guarda IDs de referencia externos, números de orden u otros identificadores del sistema en los metadatos de la transacción para trazabilidad.
4
Agrupa las operaciones relacionadas de forma lógica
Cuando sea posible, combina las transferencias relacionadas en una sola transacción en lugar de varias transacciones separadas.
5
Revisa las transacciones antes de confirmarlas
Verifica dos veces las cuentas de origen, las cuentas de destino y los montos antes de enviar. No puedes editar una transacción después de crearla.
Integración con Rutas contables
Midaz puede validar las Transacciones contra las Rutas contables antes de procesarlas. Las Rutas contables definen qué cuentas pueden transaccionar entre sí.