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La interfaz de CRM es parte del Midaz Module en Lerian Console. Úsala para administrar entidades principales como Holders y Alias Accounts.

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Acceder a las funciones de CRM

Las funciones de CRM están en el Midaz Module de Lerian Console. Para abrirlas:
  1. Abre Lerian Console y ve al Midaz Module
  2. En el menú lateral izquierdo, busca las entidades de CRM en la sección Accounts:
    • Holders - Administra personas y empresas
    • Alias Accounts - Vincula holders a cuentas del ledger

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Acciones disponibles

Desde el Midaz Module, puedes:

Administrar Holders

Crea y administra personas o empresas asociadas con tus cuentas

Administrar Alias Accounts

Vincula holders a cuentas del ledger de Midaz con contexto de negocio