Skip to main content
Este ejemplo muestra cómo estructurar un informe financiero analítico enfocado en el análisis de transacciones a nivel de cuenta, en formato HTML. El informe incluye:
  • Información de la organización y del ledger.
  • Desglose por cuenta.
  • Lista detallada de operaciones.

​
Código de la plantilla

​
Desglose del código

​
Información de la organización y del ledger

<p><strong>Generation Date:</strong> {% date_time "dd/MM/YYYY HH:mm" %}</p> Esta función aplica la fecha y la hora en el momento del renderizado, en el formato dd/MM/YYYY HH:mm. <p><strong>Organization:</strong> {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_name }}</p> Esta línea renderiza el nombre legal de la primera organización asociada con los datos de onboarding.
  • midaz_onboarding.organization: la lista de organizaciones en el sistema.
  • 0: obtiene el primer elemento de la lista.
  • legal_name: obtiene el valor del campo legal_name.
<p><strong>Ledger:</strong> {{ midaz_onboarding.ledger.0.name }}</p> Esta línea renderiza el nombre del primer ledger asociado con los datos de onboarding.
  • midaz_onboarding.ledger: la lista de ledgers en el sistema.
  • 0: obtiene el primer elemento de la lista.
  • name: obtiene el valor del campo name.

​
Iteración sobre las cuentas

{% for account in midaz_onboarding.account %} Este bucle recorre cada cuenta en la lista midaz_onboardTing.account.
  • Esta lista representa todas las cuentas vinculadas a un cliente o asociadas con un flujo de onboarding.
  • En cada iteración, crea un nuevo scope donde account hace referencia a un elemento específico de esa lista.
{% with balance = filter(midaz_transaction.balance, "account_id", account.id)[0] %} Dentro del bucle, esta línea:
  • Usa la función filter para buscar un saldo en la lista midaz_transaction.balance donde account_id coincide con el ID de la cuenta actual.
  • El [0] toma el primer saldo coincidente (asumiendo que hay solo uno por cuenta).
  • El resultado se guarda en una variable temporal llamada balance, con scope limitado a este bloque.

​
Información de la cuenta

<div class="section-title">Account: {{ account.alias }}</div> Muestra un título de sección con el alias de la cuenta (un nombre amigable o legible para la cuenta). <p><strong>ID:</strong> {{ account.id }}</p> Muestra el identificador único de la cuenta. <p><strong>Currency:</strong> {{ balance.asset_code }}</p> Muestra el código de moneda (como “BRL” o “USD”) asociado con el saldo de la cuenta. <p><strong>Current Balance:</strong> {{ balance.available }} Muestra el saldo disponible actual.

​
Información de las operaciones

{% for operation in midaz_transaction.operation %} Esto recorre todas las operaciones de la lista midaz_transaction.operation. {% if operation.account_id == account.id %} Esta línea verifica si la operación actual está relacionada con la cuenta actual del bucle externo (del bloque anterior). Continúa solo si:
  • El account_id de la operación coincide con el account.id en foco.
{% set original_amount = operation.amount %} Esta línea define una variable temporal llamada original_amount y le asigna el valor del campo amount del objeto de la operación. {% set discount_amount = original_amount * 0.03 %} Esta línea calcula un descuento del 3% sobre el monto original.
  • La línea guarda el resultado como discount_amount.
{% set final_amount = original_amount - discount_amount %} Esta línea resta el descuento del monto original.
  • La línea almacena el resultado final en final_amount, que puedes renderizar más adelante.

​
Columnas de la tabla

Este bloque genera una fila de tabla para cada operación, con la siguiente información: <td>{{ operation.id }}</td> Identificador único de la operación. <td>{{ operation.type }}</td> Tipo de operación, como credit o debit. <td>{{ original_amount|floatformat:2 }}</td> Muestra el monto original (sin ajustar), con formato de 2 decimales. <td>{{ discount_amount|floatformat:2 }}</td> Muestra el descuento calculado, también con 2 decimales. <td>{{ final_amount|floatformat:2 }}</td> Muestra el monto final después de aplicar el descuento del 3%. <td>{{ operation.description }}</td> Renderiza la descripción o etiqueta de la operación, como “Transfer to savings”.

​
Pie del informe

Esta línea renderiza un pie de página en la parte inferior del documento. El pie de página indica que Reporter de Lerian generó el contenido automáticamente.
  • También incluye el número de documento legal de la primera organización vinculada a los datos de onboarding, obtenido dinámicamente mediante el placeholder {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_document }}.

​
Salida de la plantilla

​
Resultado renderizado

Ejemplo de informe financiero renderizado a partir del código de la plantilla HTML mostrado arriba

Figura 1. Un ejemplo de informe financiero renderizado a partir del código HTML del ejemplo.