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Esta guía es para usuarios del modelo Enterprise con acceso a Midaz y Access Manager. También muestra cómo configurar las capacidades de Fees Engine y CRM que vienen incluidas en Midaz, y cómo agregar Reporter.

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Primeros pasos: orden de configuración

Sigue este orden de configuración:
Orden de configuración recomendado para el modelo Enterprise, secuenciando Midaz, Access Manager y las capacidades opcionales de Fees, CRM y Reporter

Figura 1. Orden de configuración del modelo Enterprise.

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Paso 1: Configura el núcleo de Midaz

Empieza con el workflow recomendado de Midaz. Cubre estas tareas:
  • Crea tu Organization y tu(s) Ledger(s).
  • Define activos y tipos de cuenta.
  • Configura portafolios, cuentas y segmentos.
  • Configura Rutas contables para la validación.
  • Construye workflows de transacciones de partida doble.

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Paso 2: Activa Access Manager

Access Manager centraliza la autenticación y el control de acceso basado en roles (RBAC) para Midaz y sus plugins.
  • Define roles y scopes de usuario.
  • Asigna permisos a las API keys o a los usuarios.
  • Controla el acceso a las operaciones por rol.
Empieza con la página de configuración de Access Manager.

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Paso 3: Configura CRM

CRM viene incluido en el proceso del ledger de Midaz y administra los registros Holder e Instrument. Los Instruments vinculan Holders a cuentas del ledger, y las cuentas pueden pertenecer opcionalmente a portafolios.
  • Registra clientes como objetos Holder.
  • Crea Instruments para vincular Holders a cuentas del ledger, o usa POST /v2/organizations/{organization_id}/ledgers/{ledger_id}/holders/{holder_id}/accounts para abrir una cuenta propiedad de un holder en una sola llamada.
  • Agrega metadatos para cumplimiento, segmentación e insights.
Esto vincula cada cliente con las cuentas de ledger correctas.
Empieza con la página de configuración de CRM.

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Paso 4: Configura Fees Engine

Usa el Fees Engine para automatizar reglas de precios y monetización en tus operaciones.
  • Define paquetes de tarifas con cálculos fijos o porcentuales.
  • Asocia tarifas a operaciones como transferencias o retiros.
  • Controla cuándo y cómo el Fees Engine calcula y cobra cada tarifa.
Empieza con la página de configuración de Fees Engine.

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Paso 5: Diseña con templates de Reporter

Usa Reporter y su motor de templates para generar contenido como:
  • Resúmenes de transacciones
  • Documentos regulatorios
  • Notificaciones a clientes
Úsalo para estandarizar documentos y mensajes con datos de contexto de Midaz y CRM.
Empieza con la página de inicio rápido de Reporter.

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Recomendaciones finales

Después de configurar todos los sistemas:
  • Revisa los puntos de integración entre Midaz y cada capacidad.
  • Crea workflows automatizados que combinen eventos del ledger, datos de clientes y lógica de tarifas.
  • Aplica reglas de permisos con Access Manager para controlar el acceso a escala.
Las capacidades de Lerian son modulares. Actívalas y expándelas de forma progresiva.