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Você cria uma Rota Contábil por meio de um assistente guiado de 3 etapas. O assistente conduz você pela Rota de Transação, pelas Rotas de Operação com seus cenários contábeis e por uma revisão final.

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Antes de começar

Crie os Tipos de Conta e as Contas que a rota valida. Se você ainda não escolheu o Tipo de Operação, o Tipo de Validação e os cenários contábeis, leia primeiro Regras contábeis.
Se você habilitar Validar Rotas para o Ledger, cada transação precisa corresponder a uma rota existente. Não habilite a validação de rotas até que as Rotas Contábeis necessárias estejam prontas.

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Etapa 1: Informações básicas

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Na página Rotas Contábeis, clique em Nova Rota.
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O assistente de criação abre na Etapa 1 — Informações básicas.
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Preencha as informações básicas:
  • Título (obrigatório): um nome descritivo para esta Rota de Transação. Você precisa preencher este campo para continuar.
  • Descrição (opcional): uma descrição da finalidade da rota. Se você deixar em branco, o assistente envia um valor de descrição vazio.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 2.

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Etapa 2: Rotas de Operação

Nesta etapa, você adiciona e configura as Rotas de Operação. As Rotas de Operação definem como o ledger valida as contas e registra os lançamentos contábeis.
Uma Rota de Operação Bidirecional atua como origem e destino. Quando você cria uma transação depois, o ledger considera uma rota bidirecional em ambos os lados, origem e destino. Uma única rota pode então validar as duas pontas do fluxo.
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Clique em Adicionar Rota de Operação para criar seu primeiro card de Rota de Operação.
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Configure a Rota de Operação:
  • Título (obrigatório): um nome para esta Rota de Operação. A Rota de Operação tem um único campo de texto obrigatório e nenhum campo de descrição separado. Você não consegue avançar para a próxima etapa até preenchê-lo.
  • Tipo de Operação: Origem, Destino ou Bidirecional.
  • Tipo de Validação: Configure opcionalmente Tipo de Conta ou @Alias para validar contas. Uma Rota de Operação pode omitir a regra de validação de contas.
  • Tipo de Conta ou Alias: os valores de Tipo de Conta selecionados ou o alias específico da conta.
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(Opcional) Configure os Cenários Contábeis para definir como o ledger registra os lançamentos. Ative os cenários que você precisar:
Transação padrão em uma única etapa. Defina o Código da Conta e a Descrição para:
  • Débito — O código de conta debitado na execução
  • Crédito — O código de conta creditado na execução
Nas Transações Diretas, os lados exibidos dependem do Tipo de Operação. Rotas Origem mostram apenas débito, rotas Destino mostram apenas crédito, e rotas Bidirecionais mostram ambos. Outros cenários podem ser diferentes — consulte a aba Transação em Duas Etapas para mais detalhes.
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(Opcional) Clique novamente em Adicionar Rota de Operação para adicionar mais Rotas de Operação a esta Rota Contábil.
Você precisa adicionar ao menos uma Rota de Operação de origem e uma de destino, ou ao menos uma rota bidirecional. O assistente não prossegue sem uma configuração de rota válida.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 3.

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Etapa 3: Revisão

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Revise a configuração completa:
  • Título e descrição da Rota de Transação
  • Cada Rota de Operação com seu tipo, regras de validação e lançamentos contábeis
  • Cenários Contábeis com lançamentos de débito e crédito por tipo de transação
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Para ajustar algo, clique em Anterior para voltar.
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Clique em Criar Rota de Transação para criar a Rota Contábil.

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Guia de campos

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Informações básicas

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Rota de Operação

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Exemplo rápido

Rota de TransaçãoRota de Operação 1 — BidirecionalCenário Transação DiretaTransação em Duas Etapas — HoldTransação em Duas Etapas — Commit

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O que fazer em seguida

Após criar a rota, crie uma transação que corresponda aos mesmos Tipos de Conta, aliases e cenário em Criando uma Transação.

Criar Rota de Transação

Crie a rota em nível de transação pela API.

Criar Rota de Operação

Crie regras de roteamento em nível de operação pela API.