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As Rotas Contábeis são criadas por meio de um assistente guiado de 3 etapas que conduz você pela definição da Rota de Transação, configuração das Rotas de Operação com cenários contábeis e revisão da configuração final.

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Antes de começar

Crie os Tipos de Conta e as Contas que a rota irá validar. Se você ainda está decidindo entre cenários Origem, Destino, Bidirecional, validação de Tipo de Conta, validação de alias, Direta, Em Duas Etapas, Estorno ou Overdraft, leia primeiro Regras contábeis.
Se Validar Rotas estiver habilitado para o Ledger, as transações precisam corresponder a uma rota existente. Não habilite a validação de rotas até que as Rotas Contábeis necessárias estejam prontas.

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Etapa 1: Informações básicas

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Na página Rotas Contábeis, clique em Nova Rota.
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O assistente de criação abre na Etapa 1 — Informações básicas.
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Preencha as informações básicas:
  • Título (obrigatório): um nome descritivo para esta Rota de Transação. Este campo precisa ser preenchido para continuar.
  • Descrição (opcional): uma descrição da finalidade da rota. Se deixada em branco, ela é totalmente omitida — nenhuma descrição vazia é armazenada.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 2.

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Etapa 2: Rotas de Operação

Nesta etapa, você adiciona e configura as Rotas de Operação que definem como as contas são validadas e como os lançamentos contábeis são registrados.
Uma Rota de Operação Bidirecional atua como origem e destino: quando você cria uma transação depois, as rotas bidirecionais são consideradas em ambos os lados, origem e destino, de modo que uma única rota pode validar as duas pontas do fluxo.
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Clique em Adicionar Rota de Operação para criar seu primeiro card de Rota de Operação.
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Configure a Rota de Operação:
  • Título (obrigatório): um nome para esta Rota de Operação. A Rota de Operação tem um único campo de texto obrigatório — não há mais um campo de descrição separado — e você não consegue avançar para a próxima etapa enquanto ele não for preenchido.
  • Tipo de Operação: Origem, Destino ou Bidirecional.
  • Tipo de Validação: Tipo de Conta, @Alias ou em branco quando nenhuma validação de conta for necessária.
  • Tipo de Conta ou Alias: os valores de Tipo de Conta selecionados ou o alias específico da conta.
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(Opcional) Configure os Cenários Contábeis para definir como os lançamentos são registrados. Ative os cenários que você precisar:
Transação padrão em uma única etapa. Defina o Código da Conta e a Descrição para:
  • Débito — O código de conta debitado na execução
  • Crédito — O código de conta creditado na execução
Nas Transações Diretas, os lados exibidos dependem do Tipo de Operação. Rotas Origem mostram apenas débito, rotas Destino mostram apenas crédito, e rotas Bidirecionais mostram ambos. Outros cenários podem ser diferentes — consulte a aba Transação em Duas Etapas para mais detalhes.
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(Opcional) Clique novamente em Adicionar Rota de Operação para adicionar mais Rotas de Operação a esta Rota Contábil.
Você precisa adicionar ao menos uma Rota de Operação de origem e uma de destino, ou ao menos uma rota bidirecional. O assistente não prossegue sem uma configuração de rota válida.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 3.

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Etapa 3: Revisão

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Revise a configuração completa:
  • Título e descrição da Rota de Transação
  • Cada Rota de Operação com seu tipo, regras de validação e lançamentos contábeis
  • Cenários Contábeis com lançamentos de débito e crédito por tipo de transação
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Se algo precisar ser ajustado, clique em Anterior para voltar.
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Clique em Criar Rota de Transação para criar a Rota Contábil.

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Guia de campos

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Informações básicas

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Rota de Operação

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Exemplo rápido

Rota de TransaçãoRota de Operação 1 — BidirecionalCenário Transação DiretaTransação em Duas Etapas — HoldTransação em Duas Etapas — Commit

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O que fazer em seguida

Após criar a rota, crie uma transação que corresponda aos mesmos Tipos de Conta, aliases e cenário em Criando uma Transação.

Criar Rota de Transação

Crie a rota em nível de transação pela API.

Criar Rota de Operação

Crie regras de roteamento em nível de operação pela API.