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Use o Módulo Midaz para visualizar, criar e monitorar Transações através de uma interface visual. A página de Transações mostra cada movimentação financeira no seu Ledger. Você pode rastrear saldos, revisar operações e criar transações sem escrever código.
Veja a documentação de referência de Transações para estruturas de transação, contabilidade de partidas dobradas, transações N:N e integração via API.

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Acessando a página de Transações

Selecione a opção Transações no menu lateral esquerdo para abrir a página de Transações. A página de Transações mostra uma tabela com todas as Transações no seu Ledger.
Se o seu Ledger não tiver Transações, a lista fica vazia e mostra um prompt para criar sua primeira transação.

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Ações disponíveis

Na página de Transações, você pode:

Criar uma Transação

Registrar uma nova movimentação de Ativo entre Contas

Ver detalhes da Transação

Ver informações completas da transação e operações

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Status da Transação

Transações no Midaz têm os seguintes status:
  • CREATED - O estado inicial de uma transação
  • PENDING - Uma transação em duas etapas que retém fundos, aguardando confirmação (commit) ou cancelamento
  • APPROVED - O Midaz lançou (postou) a transação
  • CANCELED - O Midaz cancelou a transação
Depois que o Midaz aprova uma transação, você não pode editar suas operações nem seus valores, e não pode excluí-la. Para revertê-la, crie uma transação de reversão. Isso protege a integridade dos seus registros financeiros.

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Casos de uso comuns

Uma transação básica movendo fundos de uma Conta para outra:
  • Origem: Conta corrente do cliente (débito $100)
  • Destino: Conta do comerciante (crédito $100)
  • Origem única, destino único, valores iguais
Uma transação que divide fundos entre múltiplos destinos:
  • Origem: Conta do cliente (débito $103)
  • Destinos:
    • Conta do comerciante (crédito $100)
    • Conta de coleta de taxas (crédito $3)
  • Origem única, múltiplos destinos
Múltiplas origens financiando um único destino:
  • Origens:
    • Conta primária (débito $500)
    • Conta secundária (débito $300)
  • Destino: Conta do fornecedor (crédito $800)
  • Múltiplas origens, destino único
Múltiplas origens e destinos em uma única transação:
  • Origens:
    • Cliente A (débito $200)
    • Cliente B (débito $300)
  • Destinos:
    • Conta do fornecedor (crédito $450)
    • Conta de impostos (crédito $50)
  • Múltiplas origens, múltiplos destinos

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Melhores práticas

1

Escreva descrições de transação claras

Inclua uma descrição clara do propósito de cada transação. Isso ajuda na auditoria e na solução de problemas.
2

Verifique saldos das Contas antes de transacionar

Certifique-se de que a Conta de origem tenha saldo suficiente antes de criar uma transação. Isso evita rejeições.
3

Use metadados para contexto de integração

Armazene IDs de referência externa, números de pedido ou outros identificadores de sistema nos metadados da transação para rastreabilidade.
4

Agrupe operações relacionadas logicamente

Quando possível, combine transferências relacionadas em uma única transação em vez de várias transações separadas.
5

Revise transações antes de confirmar

Confira duas vezes as Contas de origem, as Contas de destino e os valores antes de enviar. Você não pode editar uma transação depois de criá-la.

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Integração com Rotas Contábeis

O Midaz pode validar Transações contra Rotas Contábeis antes de processá-las. As Rotas Contábeis definem quais Contas podem transacionar entre si. Elas adicionam uma camada de controle sobre suas operações financeiras.