Skip to main content
A interface do CRM faz parte do Módulo Midaz no Lerian Console. Use-a para gerenciar entidades principais como Holders e Alias Accounts. Ela oferece uma visão clara dos seus dados do CRM.

​
Acessando as funcionalidades do CRM

As funcionalidades do CRM estão no Módulo Midaz do Lerian Console. Para abri-las:
  1. Abra o Lerian Console e vá até o Módulo Midaz
  2. No menu lateral esquerdo, encontre as entidades do CRM na seção Accounts:
    • Holders - Gerencie pessoas físicas e jurídicas
    • Alias Accounts - Vincule holders a contas do ledger

​
Ações disponíveis

A partir do Módulo Midaz, você pode:

Gerenciar Holders

Crie e gerencie pessoas físicas ou jurídicas associadas às suas contas

Gerenciar Alias Accounts

Vincule holders a contas do ledger do Midaz com contexto de negócio