Skip to main content
Use esta página para gerar um Relatório a partir de um Template existente. A geração é o momento em que o Reporter aplica um Template aos dados e cria um arquivo que pode ser monitorado, visualizado e baixado.

​
Objetivo

Criar um Relatório gerado para uma necessidade operacional específica, período, entidade, status ou envio. Por exemplo, gere um CSV mensal de transações de maio, um arquivo XML para envio regulatório ou um resumo PDF filtrado por um segmento de clientes.

​
Quando usar

Use esta tarefa quando:
  • o Template está pronto;
  • o Data Source usado pelo Template está disponível. Pode ser uma fonte interna já configurada para o ambiente ou uma externa adicionada a partir de Data Sources;
  • um operador precisa produzir um arquivo de Relatório;
  • o Relatório precisa de filtros opcionais, como intervalo de datas, status, tipo ou entidade.
Não use esta tarefa para mudar a estrutura do Template. Atualize o Template primeiro e então gere um novo Relatório.

​
Antes de começar

Confirme:
  • o Template selecionado é o correto para a obrigação;
  • o formato de saída do Template corresponde ao arquivo que você precisa entregar;
  • o Data Source usado pelo Template está disponível e testado quando o relatório depende de uma conexão que pode ter mudado;
  • você sabe se o Relatório deve incluir todos os dados ou um subconjunto filtrado;
  • os valores dos filtros são suficientemente precisos para o período de reporting.
Relatórios são gerados de forma assíncrona. Um novo Relatório começa em Processing e só fica disponível para download quando chega a Finished.

​
Passo a passo

1

Abra a página Relatórios

Vá para Relatórios e clique em Novo Relatório.
2

Selecione o Template

No passo Template, escolha o Template que define a estrutura e o formato de saída. Clique em Próximo.
3

Adicione filtros quando necessário

No passo Filtros, adicione um ou mais filtros para delimitar os dados. Este passo é opcional. Se o Relatório deve incluir todos os dados disponíveis, clique em Próximo.
4

Revise a configuração

No passo Revisão, confira o Template selecionado e os filtros aplicados.
5

Gere o Relatório

Clique em Gerar Relatório. O wizard passa ao passo Gerar e acompanha o progresso enquanto o Reporter cria o arquivo.
6

Monitore o status

Quando a geração termina com sucesso, o wizard oferece as ações Download e Ver na Lista. Se você fechar o wizard antes, o Relatório aparece na lista com status Processing; espere até chegar a Finished antes de baixar.

​
Guia de campos

​
Exemplos de filtros

​
Status e próxima ação

​
Resultado esperado

Um novo Relatório aparece na página Relatórios. Quando chega a Finished, os operadores podem pré-visualizar ou baixar o arquivo gerado.

​
Erros comuns e pontos de atenção

O Template controla o layout e o formato de saída. Se o Template errado for selecionado, gere um novo Relatório com o Template correto.
Conexões com falha ou desatualizadas podem causar erros de geração. Teste o Data Source antes de gerar Relatórios operacionais quando a saúde da conexão for incerta, especialmente para bancos externos ou credenciais recém-alteradas.
Filtros vazios podem incluir todos os dados disponíveis. Confirme se o Relatório deve cobrir todos os registros ou apenas um período, status ou entidade específicos.
O download só fica disponível após o Relatório chegar a Finished.

​
Próximos passos

Criar relatório

Gere Relatórios de forma programática.

Verificar status do relatório

Consulte o status da geração antes do download.