Agregando desde la página de cuentas
Si no ha agregado la cuenta a un portafolio antes, puede hacerlo directamente desde la página de Accounts. Para hacerlo, siga estos pasos:
1
Haga clic en la opción Link de la columna Portfolio de la cuenta que desea agregar (Figura 1).
Figura 1. La opción para vincular un portafolio directamente desde la página de cuentas.
2
Se mostrará el formulario para editar la información de la cuenta.
3
Desde allí, seleccione la pestaña Portfolio y seleccione el portafolio que desee.
- Si no tiene portafolios creados, puede seleccionar el botón Portfolios (Figura 2).
Figura 2. Botón para ir a la página de portafolios desde el formulario de edición de cuenta.
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Haga clic en el botón Save para vincular la cuenta al portafolio seleccionado.
Agregar editando la cuenta
También puede editar la Cuenta para agregar o cambiar la información del portafolio. Para hacerlo, siga estos pasos:
1
Desde la página de Accounts, encuentre la cuenta que desea editar, haga clic en los tres puntos () de la columna Actions y seleccione Details.
2
Seleccione la pestaña Portfolio y seleccione el portafolio que desee.
3
Haga clic en el botón Save para confirmar el procedimiento.