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Una cuenta debe estar vinculada a un activo existente. Asegúrese de crear el activo primero antes de crear la cuenta.
Para crear una Cuenta, siga estos pasos:
1
Desde la página de Accounts, haga clic en el botón New Account (figura 1).

Figura 1. El botón para crear nuevas cuentas.

2
El formulario New Account se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
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Complete la información y haga clic en el botón Save.
  • Si ha creado un segmento, puede usar el campo Segment en la pestaña Account Details para vincularlo a la cuenta.
  • Si ha creado un portafolio, puede usar la pestaña Portfolio para vincularlo a la cuenta.
Al crear una cuenta, deberá establecer un alias. Lo usará en transacciones más adelante, así que asegúrese de guardarlo.