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Utilice Midaz Module para gestionar los Segmentos que le ayudan a organizar y categorizar sus cuentas. Los Segmentos proporcionan una forma de agrupar cuentas por propósito comercial, departamento, región o cualquier otra clasificación relevante para su organización.

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¿Qué son los Segmentos?

Un Segmento es una unidad organizacional que le ayuda a clasificar y agrupar cuentas dentro de un libro mayor. En Midaz Module, los segmentos le permiten:
  • Organizar cuentas por propósito - Agrupar cuentas por función comercial, departamento o línea de producto
  • Crear jerarquías de reportes - Construir estructuras para reportes financieros y análisis
  • Aplicar reglas de negocio - Usar segmentos para definir rutas de operación y reglas de transacción
  • Mantener flexibilidad - Añadir metadatos personalizados para integración y necesidades específicas del negocio
Los Segmentos son específicos del libro mayor, lo que significa que cada libro mayor puede tener su propio conjunto de segmentos adaptados a su estructura organizacional. Para obtener detalles técnicos sobre los segmentos en Midaz, consulte la documentación de Segmentos.

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Acceso a la página de Segmentos

Para abrir la página de Segments, seleccione la opción Segments en la sección Accounts del menú lateral izquierdo. La página de Segments muestra una tabla con todos los Segmentos en su Libro Mayor.
Si no tiene ningún Segmento, la lista aparecerá vacía con una indicación para crear su primer segmento.

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Acciones disponibles

Desde la página de Segments, puede:

Crear un Segmento

Añadir un nuevo segmento para organizar sus cuentas

Editar un Segmento

Actualizar el nombre del segmento y los metadatos

Eliminar un Segmento

Eliminar un segmento de su libro mayor

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Casos de uso comunes

Crear segmentos para representar diferentes departamentos o centros de costo:
  • Finance - Para cuentas de tesorería y operaciones financieras
  • Operations - Para cuentas operacionales y transaccionales
  • HR - Para cuentas de nómina y relacionadas con empleados
  • Sales - Para cuentas de ingresos y relacionadas con clientes
Organizar cuentas por producto u oferta de servicio:
  • Checking Products - Todos los segmentos relacionados con cuentas corrientes
  • Savings Products - Segmentos de cuentas de ahorro e inversión
  • Loans - Segmentos de productos de crédito y préstamos
  • Cards - Segmentos de operaciones de tarjetas de crédito y débito
Agrupar cuentas por región geográfica:
  • North Region - Cuentas para operaciones del norte
  • South Region - Cuentas para operaciones del sur
  • International - Cuentas transfronterizas e internacionales
Crear segmentos para propósitos regulatorios y de reportes:
  • Regulatory Reserve - Cuentas sujetas a requisitos de reserva
  • Audit Trail - Cuentas que requieren seguimiento especial de auditoría
  • Tax Reporting - Cuentas con necesidades específicas de reportes fiscales

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Mejores prácticas

1

Planificar la estructura de segmentos

Diseñe su jerarquía de segmentos antes de crear cuentas. Una estructura bien planificada facilita la gestión de cuentas y los reportes.
2

Usar nombres claros y descriptivos

Elija nombres de segmentos que indiquen claramente su propósito. Esto ayuda a los miembros del equipo a comprender la organización de cuentas de un vistazo.
3

Aprovechar los metadatos para contexto adicional

Utilice la pestaña Metadata para almacenar información adicional como códigos de centro de costo, IDs de departamento o referencias de integración.
4

Mantener segmentos consistentes entre libros mayores

Si tiene múltiples libros mayores, considere usar convenciones de nomenclatura de segmentos consistentes para facilitar los reportes entre libros.
5

Revisar segmentos regularmente

Revise periódicamente su estructura de segmentos para asegurar que aún se alinea con sus necesidades organizacionales.

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Segmentos y Rutas de Operación

Los Segmentos pueden usarse en combinación con las Rutas de Operación para controlar los flujos de transacciones. Puede crear reglas que:
  • Permitan transacciones solo entre cuentas del mismo segmento
  • Restrinjan ciertas operaciones a segmentos específicos
  • Enruten transacciones basándose en la clasificación del segmento
Esta integración proporciona un control poderoso sobre el procesamiento de transacciones mientras mantiene la claridad organizacional.