Un Portafolio agrupa Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio o un límite de reporte.Documentation Index
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Antes de comenzar
Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea Portafolios cuando las Cuentas deban agruparse por cliente, unidad de negocio, producto o límite de reporte. Define el Entity ID antes de crear el Portafolio, porque no podrá modificarse después.
Crear el Portafolio
Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:
Guía de campos
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Portfolio Name | Nombre requerido para el cliente, unidad de negocio o grupo de reporte. | Acme Retail Portfolio |
| Entity ID | Identificador opcional de una entidad o sistema externo. Solo puede definirse durante la creación. | customer_acme |
| Metadata Key | Nombre opcional de campo para clasificación o integración. | relationshipManager |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadato. | ops-team-1 |
Próximos pasos
Después de crear el Portafolio, vincúlalo a las Cuentas desde Añadir un Portafolio a una Cuenta, o crea las Cuentas que deban pertenecer a él en Crear una Cuenta.