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Documentation Index

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El Midaz Module es más fácil de configurar cuando se sigue el orden de dependencias que espera el producto. La mayor parte de la confusión surge al intentar crear Cuentas, Rutas o Transacciones antes de que existan las piezas estructurales.

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Orden recomendado

1

Crea tu Organización

Comienza por el propietario legal y operativo del entorno.Usa Onboarding del Midaz Module si es tu primera configuración, o ve directamente a Crear una Organización si ya existe la Organización y vas a añadir otra.
2

Crea tu primer Ledger

El Ledger es el espacio de trabajo donde residen balances, Cuentas y transacciones. Nada más abajo funciona sin él.Ve a Crear un nuevo Ledger.
3

Revisa la configuración del Ledger

Decide si el ledger aplicará validación de Tipo de Cuenta y otras reglas estructurales antes de que los usuarios empiecen a crear Cuentas.Puedes configurar estos ajustes al crear el Ledger en Crear un nuevo Ledger, o actualizarlos más adelante desde Gestionar Ledgers.
4

Crea Activos

Los Activos definen qué unidad de valor puede mover el ledger, como BRL, USD o un token personalizado.Ve a Crear un Activo.
5

Crea Tipos de Cuenta

Si tu ledger usa validación por tipo, define las clases de Cuenta que podrán seleccionarse después al crear Cuentas y rutas.Ve a Crear un Tipo de Cuenta.
6

Crea Cuentas

Las Cuentas mantienen los balances y son el origen o destino de las transacciones.Ve a Crear una Cuenta.
7

Añade Portafolios, Segmentos, Titulares y Aliases cuando los necesites

Son estructuras de apoyo. Ayudan a clasificar o identificar Cuentas, pero no son lo primero a configurar a menos que tu flujo de trabajo dependa de ellas.Usa:
8

Crea Rutas Contables

Las rutas definen qué Cuentas pueden participar en una operación y cómo se registran las entradas.Ve a Crear una Ruta Contable.
9

Crea Transacciones

Crea transacciones solo después de que el ledger tenga al menos un Activo, las Cuentas necesarias y un modelo de route que coincida con el movimiento previsto.Ve a Crear una Transacción.
10

Habilita plugins después de que la configuración central sea estable

Plugins como Fees Engine amplían el comportamiento. Actívalos solo después de que el modelo base del ledger esté claro.Ve a Configuración del Midaz Module.

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Atajo por objetivo

Necesito mi primer ledger funcionando

Usa el onboarding y luego crea al menos un Activo y una Cuenta.

Necesito modelar la estructura de Cuentas

Empieza por la configuración del Ledger, los Tipos de Cuenta, las Cuentas y los Segmentos.

Necesito controlar cómo se mueve el dinero

Crea primero las Cuentas, luego define Rutas Contables y prueba con una transacción.

Necesito estimar fees

Habilita Fees Engine solo cuando la estructura central del ledger ya esté en su lugar.

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Errores comunes de secuenciación

Toda Cuenta debe estar vinculada a un Activo. Si el Activo aún no existe, la creación de la Cuenta se queda bloqueada de inmediato.
Esto hace obligatorio el campo de tipo, pero el desplegable queda vacío. Crea primero los Tipos de Cuenta o desactiva la validación hasta que estén listos.
Los usuarios suelen intentar modelar rutas demasiado pronto. En la práctica, las reglas de la route son más fáciles de definir cuando ya existen las Cuentas de treasury, customer, fee y settlement.
La creación de transacciones depende de que las Cuentas sean buscables y estructuralmente válidas. Si los operadores no pueden identificar rápido el origen y el destino, detente y arregla primero el modelo de Cuentas.
Si estás documentando o formando a un equipo cliente, enseña la configuración en este orden primero. Las páginas CRUD resultan mucho más fáciles cuando la cadena de dependencias es explícita.