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Documentation Index

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Un Segmento clasifica Cuentas según características compartidas o reglas de negocio.

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Antes de comenzar

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea Segmentos cuando las Cuentas necesiten una clasificación compartida para reportes, enrutamiento, reglas de tarifas o controles operativos.

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Crear el Segmento

Para crear un Segmento, sigue estos pasos:
1
Desde la página Segments, haz clic en el botón New Segment.
2
El formulario New Segment se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
3
Especifica el Segment Name en la pestaña Segment Details.
4
(Opcional) Selecciona la pestaña Metadata para añadir los metadatos que desees usar.
5
Una vez completada la información, haz clic en el botón Save.
6
El Segmento aparecerá en la lista de Segmentos disponibles para tu Ledger.

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Guía de campos

CampoQué ingresarEjemplo
Segment NameNombre requerido para un grupo de Cuentas con características o reglas compartidas.Retail Customers
Metadata KeyNombre opcional de campo para clasificación o integración.region
Metadata ValueValor para la clave de metadato.BR-SP
Los campos de la pestaña Metadata son abiertos. No hay claves ni valores predefinidos. Usa nombres de clave consistentes en toda tu Organización, como region, businessLine o channel, para que los Segmentos sigan siendo útiles para filtros y reportes.

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Próximos pasos

Después de crear el Segmento, vincúlalo a las Cuentas desde Añadir un Segmento a una Cuenta, o crea las Cuentas que deban pertenecer a él en Crear una Cuenta.

Equivalente en la API

Endpoint Create a Segment