Los Tipos de Cuenta clasifican las Cuentas y pueden ser utilizados después por las Rutas Contables para validar qué cuentas se permiten en cada operación. Créalos antes que las Cuentas cuando Validate Account Type esté habilitado en el Ledger.Documentation Index
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Antes de comenzar
Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Si no ves el menú de Account Types, habilita Validate Account Type en Configuración del Ledger. Define los Tipos de Cuenta a partir del modelo contable, no de los nombres individuales de clientes. Ejemplos:
customer, merchant, treasury, fee, settlement, revenue, expense.
Crear el Tipo de Cuenta
Guía de campos
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Name | Nombre claro de cara al operador para este Tipo de Cuenta. | Customer |
| Key Value | Valor estable usado para clasificar Cuentas y reglas de rutas. Utiliza un valor corto en minúsculas que se mantendrá estable. | customer |
| Description | Explicación opcional de cuándo los operadores deben usar este tipo. | Accounts that represent end customers and can send or receive BRL payments. |
Próximos pasos
Después de crear los Tipos de Cuenta, crea Cuentas y selecciona el tipo correcto en Crear una Cuenta.