Un Titular representa a la persona o empresa detrás de una o más Cuentas. Crea el Titular antes de crear Cuentas Alias que conecten la información de cuenta orientada al cliente con las Cuentas del ledger.Documentation Index
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Antes de comenzar
Decide si el Titular es un registro Individual o Corporate. El tipo seleccionado controla qué campos de identidad y registro aparecen en el formulario.
Crear el Titular
Se abrirá una ventana donde puedes elegir el tipo de holder que deseas crear.
- Si seleccionas Individual (Persona Natural), serás redirigido a la página New Holder, donde puedes especificar la información del individuo.
- Si seleccionas Corporate (Persona Jurídica), serás redirigido a la página New Holder, donde puedes especificar la información de la empresa.
Sigue las instrucciones en pantalla para completar toda la información necesaria y haz clic en Save.
Guía de campos
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Holder type | Selecciona si el Titular es una persona individual o una empresa. | Individual |
| Legal name or full name | Nombre oficial usado para identificar al Titular. | John Doe |
| Document | Identificación fiscal, identificación nacional o número de registro de la empresa según lo requiera tu operación. | 12345678900 |
| Correo electrónico de contacto del Titular. | john.doe@example.com | |
| Phone | Número de teléfono de contacto, incluido el código de país o área cuando sea necesario. | +5511999999999 |
| Address fields | Dirección de registro o facturación del Titular. | Sao Paulo, BR |
| External ID | ID opcional de tu CRM, core banking, KYC o sistema de clientes. | customer_123 |
| Metadata Key | Nombre opcional de campo para clasificación o integración. | kycStatus |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadato. | approved |
Próximos pasos
Después de crear el Titular, crea una Cuenta Alias para conectar al Titular con una Cuenta del ledger de Midaz en Crear una Cuenta Alias.