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Los Portafolios pueden utilizarse para agrupar todas las Cuentas que pertenecen a la misma persona (también conocida como Entidad). Para agregar una cuenta a un Portafolio, sigue uno de estos procedimientos:

​
Agregar desde la página de Cuentas

Si no has agregado la Cuenta a un Portafolio anteriormente, puedes hacerlo directamente desde la página Accounts. Para ello, sigue estos pasos:
1
Haz clic en la opción Link de la columna Portfolio de la Cuenta que deseas agregar.
2
Se mostrará el formulario para editar la información de la cuenta.
3
Desde allí, puedes seleccionar el Portfolio que desees.
4
Haz clic en el botón Save para vincular la cuenta al Portafolio seleccionado.

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Agregar editando la Cuenta

También puedes editar la Account para agregar o cambiar la información del Portafolio:
1
Desde la página Accounts, encuentra la Cuenta que deseas editar, haz clic en los tres puntos () de la columna Actions y selecciona Details.
2
Selecciona la pestaña Portfolio y elige el Portafolio que desees.
3
Haz clic en el botón Save para confirmar el procedimiento.

Equivalente en la API

Endpoint Actualizar un Account