Esta guía está dirigida a usuarios del Modelo Enterprise con acceso a Midaz y Access Manager. También verás cómo integrar las funcionalidades opcionales — Fees Engine, CRM y Reporter — en el orden más eficaz.
Primeros pasos: orden de configuración
Para garantizar modularidad e integraciones limpias, recomendamos el siguiente orden de configuración:
Paso 1: Configurar Midaz Core
Comience siguiendo los pasos del flujo de trabajo recomendado de Midaz. Esto incluye:- Crear su Organización y Ledgers.
- Definir activos y tipos de cuenta.
- Configurar portafolios, cuentas y segmentos.
- Configurar las Rutas Contables para validación.
- Implementar flujos de trabajo de transacciones (partida doble).
Paso 2: Activar Access Manager
Access Manager centraliza la autenticación y el control de acceso basado en roles (RBAC) para Midaz y sus plugins.- Definir roles de usuario y ámbitos.
- Asignar permisos a claves API o usuarios.
- Controlar el acceso a operaciones según roles.
Paso 3: Integrar CRM
El CRM le ayuda a mapear datos de clientes a portafolios de Midaz.- Registrar clientes como objetos
Holder. - Crear Alias para vincular Holders a cuentas específicas del libro mayor.
- Agregar metadatos para cumplimiento normativo, segmentación e información.
Paso 4: Configurar Fees Engine
Use el Fees Engine para automatizar reglas de precios y monetización en sus operaciones.- Definir tarifas y estrategias de cobro (fijas, escalonadas, dinámicas).
- Adjuntar tarifas a operaciones como transferencias o retiros.
- Controlar cuándo y cómo se calculan y cobran las tarifas.
Paso 5: Diseñar con Reporter
El plugin Reporter le permite generar contenido dinámico y personalizado como:- Resúmenes de transacciones
- Documentos regulatorios
- Notificaciones a clientes
Recomendaciones finales
Una vez que todos los sistemas estén en su lugar:
- Revisar puntos de integración entre Midaz y cada plugin.
- Crear flujos de trabajo automatizados que combinen eventos del Ledger, datos de clientes y lógica de tarifas.
- Aplicar reglas de permisos usando Access Manager para controlar el acceso a escala.