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Los Portafolios pueden utilizarse para agrupar todas las Cuentas que pertenecen a la misma persona (también conocida como Entidad). Para agregar una cuenta a un Portafolio, siga uno de estos procedimientos:

​
Agregar desde la página de Cuentas

Si no ha agregado la Cuenta a un Portafolio anteriormente, puede hacerlo directamente desde la página Accounts. Para ello, siga estos pasos:
1
Haga clic en la opción Link de la columna Portfolio de la Cuenta que desea agregar.
2
Se mostrará el formulario para editar la información de la cuenta.
3
Desde allí, puede seleccionar el Portfolio que desee.
4
Haga clic en el botón Save para vincular la cuenta al Portafolio seleccionado.

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Agregar editando la Cuenta

También puede editar la Cuenta para agregar o cambiar la información del Portafolio:
1
Desde la página Accounts, encuentre la Cuenta que desea editar, haga clic en los tres puntos () de la columna Actions y seleccione Details.
2
Seleccione la pestaña Portfolio y elija el Portafolio que desee.
3
Haga clic en el botón Save para confirmar el procedimiento.