1
Desde la página Portfolios, haga clic en el botón New Portfolio.
2
El formulario New Portfolio se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
3
Complete la información y haga clic en el botón Save.
Comprender los campos del Portafolio
Al crear o editar un portafolio en Midaz Module, trabajará con:
Detalles del Portafolio
- Portfolio Name (obligatorio) - Un nombre descriptivo para el portafolio que identifica su propósito
- Entity ID (opcional, solo al crear) - Un identificador único que vincula el portafolio a una entidad o sistema externo. Este campo no puede modificarse después de la creación.
Metadatos
- Pares clave-valor personalizados - Campos adicionales para integración, informes o necesidades específicas del negocio