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Si desea crear un nuevo Portafolio, siga estos pasos:
1
Desde la página Portfolios, haga clic en el botón New Portfolio.
2
El formulario New Portfolio se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
3
Complete la información y haga clic en el botón Save.

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Comprender los campos del Portafolio

Al crear o editar un portafolio en Midaz Module, trabajará con:

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Detalles del Portafolio

  • Portfolio Name (obligatorio) - Un nombre descriptivo para el portafolio que identifica su propósito
  • Entity ID (opcional, solo al crear) - Un identificador único que vincula el portafolio a una entidad o sistema externo. Este campo no puede modificarse después de la creación.

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Metadatos

  • Pares clave-valor personalizados - Campos adicionales para integración, informes o necesidades específicas del negocio
El campo Entity ID solo puede establecerse durante la creación del portafolio y no puede modificarse posteriormente. Planifique cuidadosamente las asociaciones de entidades antes de crear portafolios.