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Creas una Ruta contable mediante un asistente guiado de 3 pasos. El asistente te guía a través de la ruta de transacción, las rutas de operación con sus escenarios contables y una revisión final.

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Antes de empezar

Crea los Tipos de cuenta y las Cuentas que la ruta valida. Si todavía no has elegido el tipo de operación, el tipo de validación y los escenarios contables, lee primero Reglas contables.
Si habilitas Validate Routes para el Ledger, toda transacción debe coincidir con una ruta existente. No habilites la validación de rutas hasta que las Rutas contables requeridas estén listas.

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Paso 1: Información básica

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Desde la página Accounting Routes, haz clic en New Route.
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El asistente de creación se abre en Step 1 — Basic information.
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Completa la información básica:
  • Title (obligatorio): un nombre descriptivo para esta ruta de transacción. Debes completar este campo para continuar.
  • Description (opcional): una descripción del propósito de la ruta. Si lo dejas vacío, el asistente envía y guarda una descripción vacía.
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Haz clic en Next para continuar al Paso 2.

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Paso 2: Rutas de operación

En este paso, agregas y configuras las rutas de operación. Las rutas de operación definen cómo el ledger valida las cuentas y registra los asientos contables.
Una ruta de operación Bidirectional actúa como origen y destino a la vez. Cuando luego creas una transacción, el ledger hace coincidir una ruta bidireccional tanto en el lado de origen como en el lado de destino. Una sola ruta puede entonces validar ambos extremos del flujo.
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Haz clic en Add Operation Route para crear tu primera tarjeta de ruta de operación.
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Configura la ruta de operación:
  • Title (obligatorio): un nombre para esta ruta de operación. La ruta de operación tiene un único campo de texto obligatorio y no tiene un campo de descripción separado. No puedes avanzar al siguiente paso hasta completarlo.
  • Operation Type: Source, Destination o Bidirectional.
  • Validation Type: opcionalmente configura Account Type o @Alias para validar cuentas. Una Ruta de operación puede omitir la regla de validación de cuentas.
  • Account Type or Alias: los valores de Tipo de cuenta seleccionados o el alias de cuenta específico.
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(Opcional) Configura Accounting Scenarios para definir cómo el ledger registra los asientos. Activa los escenarios que necesites:
Transacción estándar de un solo paso. Define el Account Code y la Description para:
  • Debit: el código de cuenta debitado en la ejecución
  • Credit: el código de cuenta acreditado en la ejecución
En las Direct Transaction, los lados que aparecen dependen del tipo de operación. Las rutas de origen muestran solo débito, las rutas de destino muestran solo crédito y las rutas bidireccionales muestran ambos. Otros escenarios pueden variar. Consulta la pestaña Two-Step Transaction para más detalles.
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(Opcional) Haz clic en Add Operation Route de nuevo para agregar más rutas de operación a esta Ruta contable.
Debes agregar al menos una ruta de operación de origen y una de destino, o al menos una ruta bidireccional. El asistente no continuará sin una configuración de ruta válida.
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Haz clic en Next para continuar al Paso 3.

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Paso 3: Revisión

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Revisa la configuración completa:
  • Título y descripción de la ruta de transacción
  • Cada ruta de operación con su tipo, reglas de validación y asientos contables
  • Escenarios contables con asientos de débito y crédito por tipo de transacción
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Para ajustar algo, haz clic en Previous para volver.
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Haz clic en Create Transaction Route para crear la Ruta contable.

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Guía de campos

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Información básica

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Ruta de operación

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Ejemplo rápido

Ruta de transacciónRuta de operación 1: BidirectionalEscenario Direct TransactionTwo-Step Transaction: HoldTwo-Step Transaction: Commit

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Qué hacer a continuación

Después de crear la ruta, crea una transacción que coincida con los mismos tipos de cuenta, alias y escenario en Crear una Transacción.

Crear una Ruta de transacción

Crea la ruta en el nivel de transacción mediante la API.

Crear una Ruta de operación

Crea reglas de enrutamiento en el nivel de operación mediante la API.