Skip to main content
Una institución es un declarante regulatorio de tu tenant. Cada institución declara con su propio CNPJ y lee solo las filas que nombra su alcance. Gestiona las instituciones en la página Institutions de Reporter en Lerian Console. Los informes, los plazos regulatorios y las presentaciones regulatorias usan las instituciones que registras aquí. Consulta Dónde se aplican las instituciones.

​
Acceder a la página Institutions

Para abrir la página Institutions, haz clic en Institutions en el menú lateral izquierdo de la página Reporter. La página lista las instituciones en una tabla con estas columnas: Name, CNPJ, Data Sources, Last Modified y Actions. La columna Data Sources nombra cada fuente de datos del alcance de la institución. Muestra None cuando el alcance está vacío. El menú () de cada fila tiene Edit y Delete. Cada acción en la pantalla Institutions necesita el permiso institutions correspondiente: get para ver y proponer instituciones, post para crear y confirmar, put para editar y delete para eliminar.

​
Agregar una institución

1

Abre el formulario

En la página Institutions, haz clic en New Institution.
2

Identifica la institución

Ingresa el Business name y el CNPJ. El CNPJ puede ser numérico o alfanumérico, con o sin puntuación.
3

Define el alcance

Haz clic en Add data source y selecciona una fuente de datos. Luego indica a Reporter cuáles de sus filas pertenecen a la institución. Consulta Reglas de alcance.
4

Guarda

Haz clic en Save. Si Reporter rechaza la institución, el formulario muestra el motivo y conserva lo que escribiste.

​
Reglas de alcance

El alcance nombra las filas de cada fuente de datos que pertenecen a la institución. Una institución sin ninguna fuente de datos en su alcance no lee nada. Para cada fuente de datos, elige una de estas opciones:
  • The whole data source belongs to this institution: la institución lee cada tabla de la fuente de datos.
  • Tables: haz clic en Add table e ingresa el nombre de la tabla. Para cada tabla, elige una de estas opciones:
    • Shared: every institution reads this table whole: úsala para datos de referencia que necesita cada institución.
    • Conditions: haz clic en Add condition, escribe el Field, selecciona un Operator y escribe los Values, separados por comas. Una tabla con condiciones necesita al menos una condición con el operador Equal o el operador In. Estos dos operadores reclaman las filas de la institución.

​
Guía de campos

​
Proponer instituciones desde Midaz

Reporter puede leer la tabla de organizaciones de Midaz y proponer una institución para cada organización que todavía no está registrada.
1

Abre el panel de propuestas

En la página Institutions, haz clic en Propose from Midaz.
2

Selecciona las fuentes de datos

En Data sources to read, selecciona las fuentes de datos PostgreSQL que leen Midaz. El panel lista las fuentes de datos PostgreSQL que registraste. No lista las fuentes de datos que provee la plataforma.
3

Busca las propuestas

Haz clic en Find proposals. Cada propuesta muestra el nombre, el CNPJ y el alcance propuesto en cada fuente de datos.
4

Confirma una propuesta

Haz clic en Confirm en una propuesta. El formulario New Institution se abre con la propuesta completada. Revísala y luego haz clic en Save. Cuando cierras el formulario, el panel de propuestas se abre de nuevo.
Midaz no comprueba los dígitos verificadores del CNPJ. Una propuesta con un CNPJ incorrecto muestra una advertencia. Corrige el CNPJ en el formulario antes de guardar.

​
Editar una institución

Haz clic en el nombre de la institución, o selecciona Edit en el menú de la fila. Cambia los campos y luego haz clic en Save.

​
Eliminar una institución

Selecciona Delete en el menú de la fila y confirma. Después de la eliminación, puedes registrar el mismo CNPJ de nuevo de inmediato.

​
Dónde se aplican las instituciones

Cuando el tenant tiene varias instituciones, Regulatory Filing también muestra estos elementos:
  • Cada suscripción muestra la institución para la que presenta, o No institution set. Define la institución antes de generar un borrador.
  • Activate for another institution aparece en un documento activado cuando una institución todavía no lo presenta.
  • Set institution, en el menú de una suscripción, cambia la institución de las próximas presentaciones. Los informes ya generados conservan su institución.
Para suscribirte a un documento y generar, corregir o adoptar sus presentaciones, necesitas regulatory:post. Para asignar sus campos y definir su institución, necesitas regulatory:put. Para desactivar una suscripción, necesitas regulatory:delete. Para aprobar un borrador, necesitas regulatory-approval:post.

​
Próximos pasos

Equivalente en la API

Endpoint de creación de institución y Endpoint de propuesta de instituciones