Objetivo
Crea un informe generado para una necesidad operativa, un período, una entidad, un estado o un envío específicos. Por ejemplo, genera un CSV mensual para las transacciones de mayo, un archivo XML para una presentación regulatoria o un resumen en PDF filtrado a un segmento de clientes.
Cuándo usarlo
Usa esta tarea cuando:
- la plantilla está lista.
- la fuente de datos que usa la plantilla está disponible. Puede ser una fuente interna ya configurada para el entorno o una fuente externa agregada desde Data Sources.
- un operador necesita producir un archivo de informe.
- el informe necesita filtros opcionales, como rango de fechas, estado, tipo o entidad.
Antes de empezar
Confirma lo siguiente:
- la plantilla seleccionada es la correcta para la obligación.
- el formato de salida de la plantilla coincide con el archivo que debes entregar.
- la fuente de datos que usa la plantilla está disponible. Prueba la conexión cuando el informe dependa de una que pudo haber cambiado.
- sabes si el informe debe incluir todos los datos o un subconjunto filtrado.
- los valores de los filtros son lo bastante precisos para el período del informe.
Reporter genera los informes de forma asíncrona. Un informe nuevo empieza en
Processing y solo está disponible para descargar cuando llega a Finished.Paso a paso
1
Abre la página Reports
Ve a Reports y haz clic en New Report.
2
Selecciona la plantilla
En el paso Template, elige la plantilla que define la estructura y el formato de salida. Haz clic en Next.
3
Agrega filtros cuando sea necesario
En el paso Filters, agrega uno o más filtros para acotar los datos. Este paso es opcional. Si el informe debe incluir todos los datos disponibles, haz clic en Next.
4
Revisa la configuración
En el paso Review, revisa la plantilla seleccionada y los filtros aplicados.
5
Genera el informe
Haz clic en Generate Report. El asistente pasa al paso Generate y muestra el progreso mientras Reporter crea el archivo.
6
Monitorea el estado
Cuando la generación tiene éxito, el asistente ofrece las acciones Download y View in List. Si cierras el asistente antes, el informe aparece en la lista con estado
Processing. Espera hasta que llegue a Finished antes de descargarlo.Guía de campos
Ejemplos de filtros
Estado y próxima acción
Resultado esperado
Aparece un nuevo informe en la página Reports. Cuando llega a
Finished, los operadores pueden previsualizarlo o descargar el archivo generado.
Errores comunes y puntos de atención
Generar con la plantilla incorrecta
Generar con la plantilla incorrecta
La plantilla controla el diseño y el formato de salida. Si seleccionaste la plantilla incorrecta, genera un nuevo informe con la plantilla correcta.
Usar una fuente de datos que no se probó
Usar una fuente de datos que no se probó
Las conexiones fallidas o desactualizadas pueden causar errores de generación. Prueba la fuente de datos antes de generar informes operativos cuando el estado de la conexión sea incierto, en especial para bases de datos externas o credenciales cambiadas recientemente.
Usar filtros demasiado amplios por error
Usar filtros demasiado amplios por error
Los filtros vacíos pueden incluir todos los datos disponibles. Confirma si el informe debe cubrir todos los registros o solo un período, estado o entidad específicos.
Esperar una descarga inmediata
Esperar una descarga inmediata
La descarga solo está disponible después de que el informe llegue a
Finished.Próximos pasos
- Usa Descarga un informe cuando el estado sea
Finished. - Usa Corrige un informe si el archivo generado tiene datos, diseño o formato incorrectos.
- Usa Probar una fuente de datos si la generación falla por problemas de conexión o esquema.
Crear informe
Genera informes de forma programática.
Consultar el estado del informe
Consulta el estado de generación antes de la descarga.