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Usa esta página para crear el Template que Reporter usará para generar un Report. Un Template es la estructura reutilizable del archivo de salida: define el diseño, los campos, las condiciones, los bucles, los cálculos y el formato final.

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Objetivo

Añadir un Template que los operadores puedan seleccionar al generar Reports. Por ejemplo, un Template fiscal mensual puede definir una cabecera CSV, una fila por transacción y un monto total al final del archivo. Un Template XML regulatorio puede definir las etiquetas XML requeridas y rellenarlas con valores de un Data Source.

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Cuándo usarlo

Usa esta tarea cuando:
  • estás configurando el primer Template para un informe cuyo Data Source ya existe;
  • una nueva obligación de informe requiere una nueva estructura de salida;
  • tu equipo ya tiene un archivo .tpl revisado y necesita ponerlo disponible en la Console;
  • un operador necesita construir el Template visualmente en lugar de editar código .tpl.
No uses esta tarea para arreglar un Template que ya existe. Usa Actualizar un Template en su lugar.

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Antes de empezar

Confirma:
  • el Data Source que alimentará el Template está disponible cuando el Template necesite campos de base de datos. Puede ser una fuente interna ya configurada para el entorno o una externa añadida desde Data Sources;
  • se conoce el formato de salida esperado: CSV, XML, HTML, TXT o PDF;
  • el Template se creará en Template Builder o se subirá como archivo .tpl;
  • el responsable del informe ha confirmado los campos que deben aparecer en la salida.
Un Template no es un Report generado. Es la definición reutilizable que Reporter aplica más tarde durante la generación.

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Opción 1: Construir en Template Builder

Usa Template Builder cuando un operador necesite ensamblar el Template visualmente a partir de bloques.
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Abre Template Builder

Ve a la página Templates y haz clic en Template Builder.
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Nombra el Template

Usa un nombre que los operadores puedan reconocer después, como Monthly tax CSV o Daily transaction PDF.
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Elige el formato de salida

Selecciona el formato que debe producir el Report generado: XML, HTML, CSV, TXT o PDF.
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Añade los bloques del Template

Añade bloques como Text, Variable, Loop, Conditional o Aggregation. En la práctica, los bloques representan las piezas del archivo final: texto fijo, valores de base de datos, filas repetidas, secciones condicionales o totales.
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Conecta campos a los datos

Usa la barra lateral de Data Sources para seleccionar campos de la conexión configurada. Por ejemplo, usa un bloque Variable para colocar transactions.amount en la salida.
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Guarda el Template

Haz clic en Save para validar los bloques y guardar el archivo .tpl generado.

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Opción 2: Subir un archivo .tpl

Usa la subida cuando un equipo técnico ya mantiene el Template fuera de la Console.
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Abre el wizard de subida

Ve a la página Templates y haz clic en New Template.
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Sube el archivo

En el paso File, arrastra el archivo .tpl a Drag file here, o haz clic en to select para buscar en tu equipo.
3

Configura el Template

En el paso Config, rellena Template Name y Output Format.
4

Revisa el resumen

En el paso Review, confirma el archivo, el nombre y el formato de salida. Usa los botones de edición si algún campo es incorrecto.
5

Guarda el Template

Haz clic en Save Template.
API equivalente: Endpoint Upload template

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Guía de campos

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Campos del wizard de subida

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Campos de Template Builder

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Resultado esperado

Tras guardar, el Template aparece en la página Templates y puede seleccionarse en el wizard Generate Report.

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Errores comunes y puntos de atención

La subida solo acepta archivos .tpl. Si el Template aún se está diseñando, usa primero Template Builder o prepara el archivo .tpl fuera de la Console.
El formato de salida controla qué tipo de archivo descargarán los operadores tras generar un Report. Confirma el formato requerido antes de guardar.
Los Templates pueden referenciar campos de Data Sources. Si la fuente requerida falta o no está probada, los operadores pueden no saber qué campos son seguros usar.

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Pasos siguientes