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Os Tipos de Conta classificam as Contas e podem ser usados depois pelas Rotas Contábeis para validar quais Contas são permitidas em cada operação. Crie-os antes das Contas quando Validar Tipo de Conta estiver habilitado no Ledger.

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Antes de começar

Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Se você não vê o menu de Tipos de Conta, habilite Validar Tipo de Conta em Configurações do Ledger. Defina os Tipos de Conta a partir do modelo contábil, não dos nomes individuais de clientes. Exemplos: customer, merchant, treasury, fee, settlement, revenue, expense.

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Crie o Tipo de Conta

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Na página Tipos de Conta, clique no botão Novo Tipo de Conta.
2
O formulário Novo Tipo de Conta será aberto no lado direito da tela.
3
Preencha as informações e clique no botão Salvar.

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Guia de campos

O Valor da Chave é o identificador estável usado pelas Contas e Rotas Contábeis. Mantenha-o curto, em minúsculas e alinhado ao seu modelo contábil — alterá-lo depois exigiria recriar Contas e Rotas dependentes.

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Próximos passos

Após criar os Tipos de Conta, crie Contas e selecione o tipo correto em Criando uma Conta.

Equivalente na API

Endpoint Criar um Tipo de Conta