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Os Tipos de Conta classificam as Contas. As Rotas Contábeis usam esses tipos para definir quais Contas uma operação pode usar. Crie-os antes das Contas se você habilitou Validar Tipo de Conta no Ledger.

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Antes de começar

Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Se você não vê o menu de Tipos de Conta, habilite Validar Tipo de Conta em Configurações do Ledger. Defina os Tipos de Conta a partir do modelo contábil, não dos nomes individuais de clientes. Exemplos: customer, merchant, treasury, fee, settlement, revenue, expense.

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Crie o Tipo de Conta

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Na página Tipos de Conta, clique no botão Novo Tipo de Conta.
2
O formulário Novo Tipo de Conta será aberto no lado direito da tela.
3
Preencha as informações e clique no botão Salvar.

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Guia de campos

As Contas e as Rotas Contábeis fazem referência ao Valor da Chave. Mantenha-o curto, em minúsculas e alinhado ao seu modelo contábil. Você não pode alterá-lo depois de criar o Tipo de Conta. Para usar um valor diferente, crie um novo Tipo de Conta e recrie as Contas cujo tipo precisa mudar; atualize ou recrie as Rotas dependentes conforme necessário.

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Próximos passos

Após criar os Tipos de Conta, crie Contas e selecione o tipo correto em Criando uma Conta.

Equivalente na API

Endpoint Criar um Tipo de Conta