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Você deve vincular uma Conta a um Ativo existente. Crie o Ativo antes de criar a Conta.

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Antes de começar

Você precisa de uma Organização, um Ledger e um Ativo existentes. Se o Ledger usar Validar Tipo de Conta, crie os Tipos de Conta necessários antes de abrir este formulário. Defina o que a conta representa antes de escolher seu Tipo e Apelido da Conta. Exemplos comuns incluem contas de cliente, estabelecimento, tesouraria, receita de tarifas, liquidação, suspensa e despesa.

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Criar a Conta

Para criar uma Conta, siga estes passos:
1
Na página Contas, clique no botão Nova Conta.
2
O formulário Nova Conta abrirá no lado direito da tela com três abas: Detalhes da Conta, Portfólio e Metadados.
3
Preencha as informações obrigatórias na aba Detalhes da Conta.Para mais informações sobre os campos do formulário, consulte a seção Guia de campos.
4
(Opcional) Vá até a aba Portfólio para vincular esta conta a um Portfólio para fins de relatório e gestão.
  • Selecione um Portfólio na lista suspensa
  • Se não existirem Portfólios, você pode criar um primeiro
  • Você pode vincular Contas a Portfólios ou desvinculá-las a qualquer momento.
5
(Opcional) Vá até a aba Metadados para adicionar pares chave-valor personalizados com contexto adicional ou para fins de integração.
6
Clique no botão Salvar para criar a Conta.

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Guia de campos

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Exemplos rápidos

Cenário: Criar uma conta corrente para um cliente.

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Notas importantes

Você não pode alterar os campos a seguir após criar a conta:
  • Apelido da Conta - Escolha com atenção, pois as transações usam o apelido
  • Tipo - Você não pode reclassificá-lo depois de defini-lo
  • Código do Ativo - Você não pode alterar a moeda ou commodity da conta
Para alterar algum desses campos, crie uma nova conta.
Se o seu Ledger usar a validação de Tipo de Conta:
  • Você seleciona o Tipo entre os Tipos de Conta predefinidos em vez de digitá-lo livremente
  • Você deve selecionar entre Tipos de Conta pré-definidos ou criá-los antes
  • Isso garante consistência no plano de contas da sua Organização
Consulte Gerenciando Contas para mais informações.
Esses sinalizadores controlam as permissões de transação:
  • Permitir Envio = false: Você não pode usar a conta como origem (lado de débito) em transações
  • Permitir Recebimento = false: Você não pode usar a conta como destino (lado de crédito) em transações
Ambos os sinalizadores vêm ativados por padrão. Você só pode alterá-los depois de criar a conta. Use estes sinalizadores para:
  • Congelar uma conta temporariamente
  • Criar uma conta apenas para recebimento (por exemplo, escrow)
  • Criar uma conta apenas para envio (caso raro)
Depois de criar uma conta, você pode usá-la em transações imediatamente. Verifique se todas as informações estão corretas antes de salvar, especialmente os campos imutáveis.

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O que fazer em seguida

Após criar as Contas de origem e destino:
  1. Crie ou revise Rotas Contábeis em Criando uma Rota Contábil.
  2. Crie uma Transação em Criando uma Transação.

Equivalente na API

Endpoint Criar uma Conta