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O Módulo Midaz usa um conjunto enxuto de objetos centrais com dependências explícitas. Organização, Ledger, Ativos e Contas formam a configuração central; Tipos de Conta, registros de CRM, Portfólios, Segmentos e Rotas Contábeis são configurados quando o fluxo precisa deles.

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Hierarquia central

Hierarquia central do Módulo Midaz, da Organização e do Ledger até Ativos, Contas, Rotas e Transações

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O que cada objeto representa

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Como uma Transação realmente depende da configuração anterior

Como a criação de uma transação depende da configuração prévia de organização, ledger, ativos, contas e rotas contábeis
Os pré-requisitos dependem da Transação e das configurações do Ledger. Ativos e Contas são necessários; Rotas Contábeis só são necessárias quando a validação de rotas está habilitada.

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Leitura prática da UI

Use esta interpretação ao orientar os usuários: • Fundação define onde o sistema vive: Organização, Ledger, Ativo. • Contábil define regras opcionais de participação e contabilização: Tipos de Conta e Rotas Contábeis. • Contas define quem mantém os saldos e como você os classifica: Contas, Titulares, Aliases, Segmentos, Portfólios. • Transações exercita a estrutura configurada. • Plugins estende o modelo depois que o comportamento central já funciona.

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Onde os usuários costumam se perder

A Conta é o contêiner de saldo. O Titular é a identidade do CRM. Uma Conta Alias é um Instrumento opcional do CRM vinculado a um Titular e a uma Conta existente do Ledger; o alias da própria Conta é seu identificador amigável.
O Tipo de Conta é uma classificação opcional. Segmento e Portfólio são agrupamentos persistentes de Contas com escopo de Ledger; não são apenas rótulos nem relações diretas com um Titular.
A Rota é uma regra reutilizável opcional. A Transação é o movimento individual; ela só é verificada contra regras de Rotas configuradas quando a validação de rotas está habilitada.
Quase todos os objetos abaixo dele têm escopo no Ledger. Usuários que tratam o Ledger como um contêiner cosmético geralmente configuram Contas e Rotas errados depois.
Combine esta página com Configuração ao fazer onboarding de novos usuários. Uma página explica o modelo. A outra explica a ordem.