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Este guia é para usuários do Modelo Enterprise com acesso ao Midaz e ao Access Manager. Você também verá como integrar funcionalidades opcionais — Fees Engine, CRM e Smart Templates — na ordem mais eficaz.

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Primeiros passos: Ordem de configuração

Para garantir modularidade e integrações limpas, recomendamos a seguinte ordem de configuração:
Ordem de configuração recomendada para o Modelo Enterprise, sequenciando Midaz, Access Manager e as funcionalidades opcionais de Fees, CRM e Smart Templates

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Passo 1: Configure o Midaz Core

Comece seguindo os passos do Workflow recomendado do Midaz. Isso inclui:
  • Criar sua Organization e Ledger(s).
  • Definir assets e tipos de conta.
  • Configurar Portfólios, contas e segments.
  • Configurar as Rotas Contábeis para validação.
  • Implementar workflows de transação (partidas dobradas).

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Passo 2: Ative o Access Manager

O Access Manager centraliza autenticação e controle de acesso baseado em roles (RBAC) para o Midaz e seus plugins.
  • Defina roles e escopos de usuários.
  • Atribua permissões a API keys ou usuários.
  • Controle o acesso a operações com base em roles.
Comece conferindo a página de Configuração do Access Manager.

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Passo 3: Integre o CRM

O CRM ajuda você a mapear dados de clientes para Portfólios do Midaz.
  • Registre clientes como objetos Holder.
  • Crie Aliases para vincular Holders a contas específicas do ledger.
  • Adicione metadados para compliance, segmentação e insights.
Isso garante que seus clientes estejam corretamente representados e vinculados à atividade do ledger.
Comece conferindo a página de Configuração do CRM.

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Passo 4: Configure o Fees Engine

Use o Fees Engine para automatizar regras de precificação e monetização em suas operações.
  • Defina taxas e estratégias de cobrança (fixa, escalonada, dinâmica).
  • Vincule taxas a operações como transferências ou saques.
  • Controle quando e como as taxas são calculadas e cobradas.
Comece conferindo a página de Configuração do Fees Engine.

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Passo 5: Projete com Smart Templates

O plugin Smart Templates permite que você gere conteúdo dinâmico e personalizado, como:
  • Resumos de transações
  • Documentos regulatórios
  • Notificações para clientes
Use-o para padronizar mensagens entre canais enquanto injeta dados contextuais do Midaz e do CRM.
Comece conferindo a página de Configuração do Smart Templates.

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Recomendações finais

Uma vez que todos os sistemas estejam configurados:
  • Revise os pontos de integração entre o Midaz e cada plugin.
  • Crie workflows automatizados combinando eventos do ledger, dados de clientes e lógica de taxas.
  • Aplique regras de permissão usando o Access Manager para controlar o acesso em escala.
Todos os plugins da Lerian são projetados para serem modulares. Você pode ativar e expandir o uso progressivamente conforme sua arquitetura amadurece.