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Este guia é para usuários do Modelo Enterprise com acesso ao Midaz e ao Access Manager. Ele também mostra como configurar as funcionalidades Fees Engine e CRM que já vêm dentro do Midaz, e como adicionar o Reporter — na ordem mais eficaz.

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Primeiros passos: Ordem de configuração

Para integrações limpas e modulares, siga esta ordem de configuração:
Ordem de configuração recomendada para o Modelo Enterprise, sequenciando Midaz, Access Manager e as funcionalidades opcionais de Fees, CRM e Reporter

Figura 1. Ordem de configuração do Modelo Enterprise.

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Passo 1: Configure o Midaz Core

Comece com o workflow recomendado do Midaz. Ele cobre estas tarefas:
  • Crie sua Organization e Ledger(s).
  • Defina assets e tipos de conta.
  • Configure portfólios, contas e segments.
  • Configure as Rotas Contábeis para validação.
  • Crie workflows de transação de partidas dobradas.

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Passo 2: Ative o Access Manager

O Access Manager centraliza a autenticação e o controle de acesso baseado em roles (RBAC) para o Midaz e seus plugins.
  • Defina roles e escopos de usuários.
  • Atribua permissões a API keys ou usuários.
  • Controle o acesso a operações por role.
Comece com a página de Configuração do Access Manager.

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Passo 3: Configure o CRM

O CRM é executado dentro do processo do ledger do Midaz e gerencia registros de Holder e Instrument. Instruments vinculam Holders a contas do ledger, e as contas podem pertencer opcionalmente a portfólios.
  • Registre clientes como objetos Holder.
  • Crie Instruments para vincular Holders a contas do ledger ou use POST /v1/organizations/{organization_id}/ledgers/{ledger_id}/holders/{holder_id}/accounts para abrir uma conta pertencente ao Holder em uma única chamada.
  • Adicione metadados para compliance, segmentação e insights.
Isso vincula cada cliente às contas corretas do ledger.
Comece com a página de Configuração do CRM.

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Passo 4: Configure o Fees Engine

Use o Fees Engine para automatizar regras de precificação e monetização em suas operações.
  • Defina pacotes de taxas com cálculos fixos ou percentuais.
  • Vincule taxas a operações como transferências ou saques.
  • Controle quando e como o Fees Engine calcula e cobra cada taxa.
Comece com a página de Configuração do Fees Engine.

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Passo 5: Projete com templates do Reporter

Use o Reporter e seu motor de templates para gerar conteúdo dinâmico e personalizado, como:
  • Resumos de transações
  • Documentos regulatórios
  • Notificações para clientes
Use-o para padronizar documentos e mensagens com dados de contexto do Midaz e do CRM.
Comece com a página de início rápido do Reporter.

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Recomendações finais

Depois de configurar todos os sistemas:
  • Revise os pontos de integração entre o Midaz e cada funcionalidade.
  • Crie workflows automatizados que combinem eventos do ledger, dados de clientes e lógica de taxas.
  • Aplique regras de permissão com o Access Manager para controlar o acesso em escala.
As funcionalidades da Lerian são modulares. Ative-as e amplie-as progressivamente conforme sua arquitetura amadurece.