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Portfolios podem ser usados para agrupar todas as Contas pertencentes à mesma pessoa (também conhecida como Entidade). Para adicionar uma conta a um Portfolio, siga um destes procedimentos:

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Adicionando pela página de Contas

Se você ainda não adicionou a Conta a um Portfolio, pode fazer isso diretamente pela página de Contas. Para isso, siga estes passos:
1
Clique na opção Vincular na coluna Portfólio da Conta que você deseja adicionar.
2
O formulário para editar as informações da conta será exibido.
3
A partir daí, você pode selecionar o Portfolio desejado.
4
Clique no botão Salvar para vincular a conta ao Portfólio selecionado.

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Adicionar editando a Conta

Você também pode editar a Conta para adicionar ou alterar as informações do Portfolio:
1
Na página de Contas, encontre a Conta que deseja editar, clique nos três pontos () na coluna Ações e selecione Detalhes.
2
Selecione a aba Portfólio e escolha o Portfólio desejado.
3
Clique no botão Salvar para confirmar o procedimento.