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Se você deseja criar um novo Portfólio, siga estes passos:
1
Na página de Portfólios, clique no botão Novo Portfólio.
2
O formulário Novo Portfólio será aberto no lado direito da tela.
3
Preencha as informações e clique no botão Salvar.

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Entendendo os campos do Portfólio

Ao criar ou editar um portfólio no Módulo Midaz, você trabalhará com:

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Detalhes do Portfólio

  • Nome do Portfólio (obrigatório) - Um nome descritivo para o portfólio que identifica seu propósito
  • ID da Entidade (opcional, apenas na criação) - Um identificador único que vincula o portfólio a uma entidade ou sistema externo. Este campo não pode ser alterado após a criação.

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Metadados

  • Pares chave-valor personalizados - Campos adicionais para integração, relatórios ou necessidades específicas do negócio
O campo ID da Entidade só pode ser definido durante a criação do portfólio e não pode ser modificado posteriormente. Planeje suas associações de entidade cuidadosamente antes de criar portfólios.