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Use o Módulo Midaz para visualizar, criar e monitorar Transações em uma interface visual. A página de Transações mostra cada movimentação financeira do seu Ledger. Você pode acompanhar saldos, revisar operações e criar transações sem escrever código.
Consulte a documentação de referência de Transações para estruturas de transação, contabilidade de partidas dobradas, transações N:N e integração via API.

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Acessando a página de Transações

Selecione a opção Transações no menu lateral esquerdo para abrir a página Transações. A página Transações mostra uma tabela com todas as Transações do seu Ledger.
Se o seu Ledger não tiver Transações, a lista fica vazia e mostra um convite para criar a sua primeira transação.

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Ações disponíveis

Na página Transações, você pode:

Criar uma Transação

Registre uma nova movimentação de ativo entre contas

Verificar detalhes da Transação

Veja as informações completas da transação e as operações

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Status da Transação

As Transações no Midaz têm os seguintes status:
  • CREATED - O estado inicial de uma transação
  • PENDING - Uma transação em duas etapas que retém fundos, aguardando confirmação ou cancelamento
  • APPROVED - O Midaz registrou a transação
  • CANCELED - O Midaz cancelou a transação
  • NOTED - Uma transação apenas de anotação, sem mudanças de saldo. As operações dela permanecem com todos os campos de saldo zerados
Depois que o Midaz aprova uma transação, você não pode editar as operações nem os valores dela, e não pode excluí-la. Para revertê-la, crie uma transação de estorno. Isso protege a integridade dos seus registros financeiros.

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Casos de uso comuns

Uma transação básica que move fundos de uma conta para outra:
  • Origem: conta corrente do cliente (débito de US$ 100)
  • Destino: conta do estabelecimento (crédito de US$ 100)
  • Uma única origem, um único destino, valores iguais
Uma transação que divide fundos entre vários destinos:
  • Origem: conta do cliente (débito de US$ 103)
  • Destinos:
    • Conta do estabelecimento (crédito de US$ 100)
    • Conta de coleta de tarifas (crédito de US$ 3)
  • Uma única origem, vários destinos
Várias origens financiando um único destino:
  • Origens:
    • Conta primária (débito de US$ 500)
    • Conta secundária (débito de US$ 300)
  • Destino: conta do fornecedor (crédito de US$ 800)
  • Várias origens, um único destino
Várias origens e destinos em uma única transação:
  • Origens:
    • Cliente A (débito de US$ 200)
    • Cliente B (débito de US$ 300)
  • Destinos:
    • Conta do fornecedor (crédito de US$ 450)
    • Conta de impostos (crédito de US$ 50)
  • Várias origens, vários destinos

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Boas práticas

1

Escreva descrições de transação claras

Inclua uma descrição clara do propósito de cada transação.
2

Verifique os saldos das contas antes de transacionar

Confirme que a conta de origem tem saldo suficiente antes de criar uma transação. Isso evita rejeições.
3

Use metadados para contexto de integração

Guarde IDs de referência externos, números de pedido ou outros identificadores de sistema nos metadados da transação para rastreabilidade.
4

Agrupe operações relacionadas de forma lógica

Quando possível, combine transferências relacionadas em uma única transação em vez de várias transações separadas.
5

Revise as transações antes de confirmar

Verifique novamente as contas de origem, as contas de destino e os valores antes de enviar. Você não pode editar uma transação depois de criá-la.

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Integração com Rotas Contábeis

O Midaz pode validar Transações em relação às Rotas Contábeis antes de processá-las. As Rotas Contábeis definem quais contas podem transacionar entre si.